Файл: Иркутский национальный исследовательский технический университет институт недропользования Кафедра Промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности.docx

Производство и продажа цемента в настоящее время в России, в связи с прекращением крупного промышленного строительства, стали сезонными. Причем «пик» потребления и производства на абсолютном числе предприятий приходится на III квартал года. Наиболее низкий уровень продаж и производства приходится на I квартал года. Это ставит перед цементными предприятиями задачи изменения организации производства и труда, переоснащения основного и вспомогательного оборудования, изменения системы его ремонтов, создания резервных мощностей по упаковке цемента и другие.

Следовательно, одним из главных вопросов для цементного рынка и его потребителей являются цены, которые повышаются раз в год ближе к лету, когда спрос на этот вид строительных материалов многократно возрастает. Но причины увеличения цен не только в этом. Главные из них – рост инфляции и увеличение тарифов естественных монополий, составляющих значительную долю в себестоимости продукции цементных заводов.

Несмотря на постоянно опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы, тарифов за перевозки и другие услуги транспортных, ремонтных и других организаций и, в связи с этим, увеличение эксплуатационных затрат и себестоимости цемента, индекс цен на цемент в среднем по цементной промышленности России равен 1,28.

Все основные сведения по цементной отрасли отразим в таблице и проведем анализ основных отраслевых показателей.

Таблица 2 – Экономические характеристики отрасли

Отраслевой показатель	Описание (значение)
1	2
1. Размер рынка	Регионом с наиболее емким рынком является центральный федеральный округ, где сконцентрировано 36,1% внутреннего потребления цемента. За ним с существенным отставанием располагается Приволжский (18,3%), Южный округ (15%), Уральский (11,3%), Северо-Западный (7,0%), Сибирский (9,5%) и Дальневосточный (2,8%).
2. Темпы роста рынка	Начавшийся в 1999г. устойчивый рост производства цемента продолжается, в среднегодовом исчислении он составил за этот период 10%.
3. Ценообразование	Несмотря на постоянно опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (131,5%), тарифов за перевозки (138,6%) и другие услуги транспортных, ремонтных и других организаций и, в связи с этим, увеличение эксплуатационных затрат и себестои-мости цемента, индекс цен на цемент в среднем по цементной промышленности России равен 1,28.
4. Стадия жизненного цикла отрасли	Цемент различных марок находится на стадии зрелости жизненного цикла товара. Цемент не имеет аналогов на данном сегменте рынка, и лучшего строительного вяжущего пока нет на рынке.

---

Продолжение Таблицы 2

1	2
5. Степень вертикальной интеграции	Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке, можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов («Евроцемент групп»; «Сибирский цемент»); крупные российские заводы - производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп («Новоросцемент»; «Мордовцемент»); зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке (Lafarge; Holcim; Heidelberg).
6. Барьеры входа в отрасль	В настоящее время усиливается конкурентная борьба за рынки продаж цемента. Наиболее ярко она выражена на рынке цемента в Центральном экономическом районе. Обострение конкуренции приводит к появлению новых игроков, которые будут тянуть цену вниз, что вынуждает производителей работать на грани рентабельности.
7. Характеристика продукции	Основная доля в потреблении цемента в России приходится на портландцемент. По оценке, его удельный вес на рынке составляет не менее 92%, тогда как оптимальную часть занимает шлакопорт-ландцемент и, в значительно меньших объемах, другие разновидности цемента. В видовой структуре потребления портландцемента преобладают сорта, содержащие минеральные добавки. На их долю приходится почти половина портландцемента, используемого в России. Весьма значителен сегмент продукции, не содержащий минеральных компонентов. Его удельный вес превышает 38% суммарного объема потребления. Из специальных видов цементов наибольшим спросом пользуется сульфатостойкий цемент.
8. Эластичность спроса	Производство и продажа цемента в настоящее время в России, в связи с прекращением крупного промышленного строительства, стали сезонными. Причем "пик" потребления и производства на абсолютном числе предприятий приходится на III квартал года. Наиболее низкий уровень продаж и производства приходится на I квартал года.
9. Степень загрузки производственных мощностей	В настоящее время в цементной промышленности России действует 50 заводов с проектной мощностью 69,2 млн. т. и фактической - 62,3 млн. т.
10. Капиталоемкость	По расчетам специалистов, необходимы инвестиции в размере 5,1-6,3 млрд. долл.
11. Материалоемкость	Производство цемента материалоемкое и чрезвычайно энергоемкое. Доля энергоресурсов, а также топлива превышает половину себестоимости.

---

Оценивая состояние цементной промышленности России, следует отметить следующее. Отрасль в целом прошла стадию экономического спада и в настоящее время находится в состоянии подъема. Большая часть цементных предприятий России стала собственностью крупных корпораций, в том числе иностранных.

Исследование цемента как одного из основополагающих строительных материалов является актуальной проблемой для сегодняшней России. Наметившееся оживление в жилищном строительстве, крупнейшие инфраструктурные проекты, развитие энергетики приведут к росту потребления цемента и цен на него. Повысятся рентабельность и производственные показатели цементных компаний. Особенность и отличие рынка цемента состоит в том, что цемент не подлежит длительному хранению, срок хранения около двух месяцев.

Особенности рынка цемента в 2010-2015гг., и на период до 2020г.:

- смещение баланса спроса и предложения от Москвы в сторону регионов;

- появление на рынке новых сильных участников и весьма заметное ослабление монополизма группы «Евроцемент»;

- минимальные объемы экспортно-импортных операций;

- ценовая война между участниками рынка;

- консолидация основных игроков региональных субрынков;

- рынок цемента напрямую зависит от развития строительной отрасли РФ (жилищное, инфраструктурное и промышленное строительство).

На основе прогноза инвестиций в основной капитал и других макроэкономических факторов можно предположить, что потребность в цементе составит: на 2015г. – 65-75 млн. т, на 2020г. – 85-102 млн. т.

При этом целесообразно на этапе 2015-2020гг. развитие цементной промышленности осуществлять за счет направления средств коммерческих организаций, холдингов и действующих предприятий в основном на модернизацию и реконструкцию существующих мощностей и частично на ввод новых высокоэффективных производств, а также развитие собственной машиностроительной и инжиниринговой базы.

Также целесообразно сконцентрировать усилия на вводе новых мощностей с созданием конкурентоспособных экологически безопасных производств и поддержанию действующих мощностей. Высока вероятность прироста 15 млн. т мощностей в период 2015-2020гг., таким образом, суммарная мощность цементной отрасли РФ в 2020г. составит – 110 млн. т. При таком сценарии развития экономики в 2020г. производство цемента составит 85 млн. т, коэффициент использования оборудования 78%.

Иностранные производители имеют ценовое преимущество как за счет более низкой себестоимости производства на современном оборудовании, так и за счет возможности снижения транспортных издержек. Таким образом, выходом из непростой для российской цементной отрасли ситуации может быть только ее быстрая технологическая модернизация, в частности перевод производства на менее затратную «сухую» технологию. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера. Энергии на такой метод производства требуется почти в два раза меньше, чем для производства по устаревшему способу.

---

Новые цементные мощности строятся сейчас по современным технологиям. Объемы мощностей, которые начали сейчас строиться, оцениваются в размере свыше 30 млн. т в год.

Для производства цемента используются мергель, мел, известняк, глина, гипс и вода. Эти материалы в России найти легко. Стоит отметить, что наличие сырьевой базы, а также потребительский фактор влияют на территориальное расположение предприятий по производству цемента. Динамика распределения выпуска цемента по федеральным округам показывает, что в благополучные времена доля ЦФО снижалась по причине более активного расширения производства в других округах.

Основными направлениями развития цементной промышленности России являются:

- техническое перевооружение и реконструкция заводов с целью обновления основных фондов и доведение доли сухого способа производства цемента до 80-85%;

- обеспечение широкого вовлечения в хозяйственный оборот отходов производства смежных отраслей промышленности;

- подготовка и повышение квалификации специалистов цементной промышленности;

- уменьшение вредных выбросов в атмосферу и улучшение условий труда;

- подготовка цементных предприятий к переходу на использование в качестве технологического топлива угля и горючих отходов промышленности;

- переоснащение машиностроительной базы страны и организация производства цементного оборудования нового поколения.

Таким образом, цементную отрасль сегодня можно отнести к разряду стабильно развивающихся.

---

1.2 Классификация рисков в отрасли цементной промышленности

Управление риском строится на нескольких основных этапах, таких как выделение факторов риска и их классификации, оценки факторов риска и выбором метода воздействия на риск. Анализ и оценка отраслевых рисков основывается на классификации отраслевых рисков.



Рисунок 1 – Классификация отраслевых рисков

Структурный риск отражает детальное описание уровня риска отрасли через измерение семи ключевых показателей. Ключевыми показателями являются: барьеры вхождения в отрасль, внутриотраслевая конкуренция, экспорт и импорт в отрасли, уровень государственной поддержки, жизненный цикл, в котором находится отрасль, волатильность отрасли.

Риск чувствительности к внешней среде, а именно к внешним влияниям на отрасль – примером внешних факторов чувствительности могут быть, например, курсы валют, процентная ставка, цены на сырьевые товары.

Систематический риск, т.е. уровень колебаний или отклонения, в результатах деятельности отрасли по отношению к результатам деятельности рынка или всей экономики.

В современной предпринимательской и инвестиционной действительности наиболее распространенным является оценка риска перспективы или роста. Значение риска перспективы или роста рассчитывается на основе прогнозных данных о росте оборотов отрасли, основанных на предыдущем уровне роста отрасли и в сравнении с другими отраслями.

Высокий уровень прогнозируемого роста отрасли свидетельствует о низком уровне риска для предприятий данной отрасли, так как общество любой страны стремится к экономическому росту, а также полной занятости и устойчивому уровню цен. Технический прогресс, быстрое увеличение производственных мощностей и жизненного уровня являются главным направлением развития экономики в любой стране.

Прогнозные данные роста рассчитываются на основе так называемого «драйвера роста», свойственного для той или иной отрасли промышленности. Драйвер роста – это основной ресурс, показатель, влияющий на рост отрасли промышленности. Как правило, драйверами роста отраслей является объем производства по отношению к предыдущему периоду, уровень цен на товары или сырье, спрос на мировых рынках.

---