Файл: Организация страхового дела в РФ (Развитие системы страхования).pdf

25

По данным ЦБ РФ, совокупный уставный капитал российских страховщиков составляет 189,2 млрд рублей (на 31.12.2014 г. -219,94 млрд рублей), средний размер уставного капитала- 566,4 млн рублей (на 31.12.2014 г. – 544,41 млн рублей). В 2015 году 35 страховщиков увеличили уставные капиталы (в том числе СПАО «Ингосстрах» - на 15 млрд рублей, СПАО «РЕСО Гарантия» - на 7,75 млрд рублей), 11- уменьшили. Максимальному сокращению подвергся капитал ООО «СГ «МСК» - на 15,3 млрд рублей [44].

Согласно данным Центрального Банка, из 334 компаний лишь 30 страховых организаций имели крупный уставный капитал в размере более 1 млрд. рублей, из них 17 компаний – более 2 млрд. рублей. Привлечению денежных средств в уставные капиталы страховых компаний мешает низкая инвестиционная привлекательность рынка для иностранных инвесторов. Часть иностранных инвесторов покинула рынок в связи с его низкой инвестиционной привлекательностью. Например, британская страховая группа RSA Insurance Group продала долю в АО «Интач Страхование», убыток которой по МСФО за 2014 год составил 176,11 млн рублей [47].

Если рассматривать динамику развития страхового рынка в 2015 году (Таблица 2), то мы можем увидеть, что в 2015 году, впервые за 5 лет, объем полученных премий превысил 1 триллион рублей.

Таблица 2-Темпы роста страховых премий и выплат с 2010-2015 годы, млрд.

руб.

	Страховые	Темп роста	Страховые	Темп роста	Коэффициент
	премии	премий (%)	выплаты	выплат (%)	выплат,%
	(млрд руб.)		(млрд руб.)
2010 год	555,8	4,2	295,97	3,8	53,25
2011 год	665,02	19,65	303,76	2,63	45,68
2012 год	809,06	21,66	369,44	21,62	45,66
2013 год	904,86	11,1	420,77	12,9	46,5
2014 год	987,77	8,5	472,27	11,4	47,81
2015 год	1023,82	3,3	509,22	7,1	49,73

---

Однако, начиная с 2013 года, темп роста выплат (%) превышает темп роста получения страховых премий. Кроме того, снижается и сам темп роста премий. Если в 2014 году он составил 8,5%, то в 2015 году 3,3%. Фактически, снижение темпа роста премий говорит о замедлении расширения рынка

26

страховых услуг, темп роста выплат может в долгосрочной перспективе привести к убыточной деятельности многих страховых компаний [49].

Если рассматривать региональную структуру деятельности страховых компаний по полученной премии, представленную в Таблице 3, то мы можем видеть, что наибольший объем полученной премии приходится на Центральный Федеральный округ, на который приходится 57,67%, за год увеличившись на 4,06% и составил 590,4 млрд. рублей.

Таблица 3- Объем полученных премий по федеральным округам за 2014-2015гг.

	Объем премий за	Объем премий за	Изменение за	Изменение за
	2015 год, тыс.	2014 год, тыс.
			год, тыс. руб.	год, %
	рублей	рублей
Центральный ФО	590 421 630	567 394 997	23 026 633	4,06%
Северо-Западный ФО	105 719 983	96 830 137	8 889 846	9,18%
Южный ФО	46 401 466	44 745 857	1 655 609	3,70%
Приволжский ФО	120 386 920	120 780 815	-393 895	-0,33%
Уральский ФО	63 357 122	64 146 194	-789 072	-1,23%
Сибирский ФО	61 166 040	59 936 235	1 229 805	2,05%
Дальневосточный ФО	23 269 378	21 997 515	1 271 863	5,78%
Северо-Кавказский ФО	12 520 702	11 764 990	755 712	6,42%
Крымский ФО	576 077	175 847	400 230	227,60%

---

Приволжский федеральный округ является вторым по объему собранных страховых премий – 120,3 млрд., снизившись по сравнению с 2014 годом на 0,33%. Наибольший рост, до 576 млн. руб., или 227,6% показал недавно образованный Крымский федеральный округ, что может говорить о том, что многие страховые компании выбрали активную политику по захвату доли рынка. Третьим по объему полученных страховых премий является Северо-Западный федеральный округ. Сумма полученных премий в 2015 году составила 105,7 млрд. рублей, увеличившись за год на 9,18%. Наилучшую динамику сбора премий после Северо-Западного федерального округа показал Северо-Кавказский федеральный округ, в котором произошло увеличение сбора премий на 6,42%, общий объем которых составил 12 млрд. руб.[49].

27

Проанализируем изменение отраслевой структуры рынка страхования с 2013 по 2015 год (Таблица 4) и рассмотрим каждый крупный сегмент более подробно [44].

Таблица 4-Изменение структуры рынка страхования в 2013-2015 году

	Сумма	Доля,	Сумма	Доля,	Сумма	Доля,
	премий,	%	премий,	%	премий,	%
	млрд. руб.,		млрд. руб.,		млрд. руб.,
	2015 год		2014 год		2013 год
Добровольное страхование	777,59	75,95	808,92	81,89	739,13	81,68
в т.ч. личное страхование	339,56	33,17	328,11	33,21	293,62
(страхование жизни, иное)
в т.ч. имущественное	438,03	42,78	480,81	48,68	445,51
(имущество,
сельскохозяйственное,
гражданской
ответственности,
предпринимательские и
финансовые риски)
Обязательное страхование	246,23	24,05	178,85	18,10	165,73	18,32
в. т.ч. гражданской	224,64		157,57		143,52
ответственности
в т.ч. ОСАГО	218,69	21,36	150,92	15,27	134,25	14,83
в. т.ч. владельца	5,95	0,49	6,65	0,63	9,27	1,29
опасного объекта
в т.ч. иное	21,59	2,2	21,28	2,2	22,21	2,2
Всего	1 023,82	100	987,77	100	904,86	100

---

Как видно из Таблицы 4, если на протяжении 2013 по 2014 года доля добровольного страхования изменилась незначительно, то в 2015 г. она снизилась, и достигла 75,95% При этом, доля обязательного страхования выросла с 18,10 до 24,05%.

• добровольном страховании наибольшую долю в 2015 году заняло имущественное страхование, к которому относится как непосредственно само имущество, так и страхование гражданской ответственности. Меньшую долю занимает личное страхование (страхование жизни, от несчастных случаев и болезни и т.д.).

Наибольшую долю в обязательном страховании в 2015 году заняло страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) в размере 218,69 млрд. руб., которое составляет 21,36% от страхового рынка. На протяжении трех лет его доля неизменно растет. Связано это в первую очередь с

28

постоянно возрастающими тарифами по страховым взносам. Доля страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта незначительно снизилась по сравнению с 2014 годом и составила 5,95 млрд. руб.

Рассмотрим отдельные сектора по личному, имущественному страхованию более подробно.

Поддержку роста сектора добровольного личного страхования с 328,11

• 22014 году до 339,56 млрд. руб. в 2015 году оказало введение требования о наличии полиса к трудовым мигрантам [49]. Десять крупнейших страховых компаний данного сектора в 2015 году представлены в Таблице 5.

Таблица 5-Десять крупнейших компаний сектора личного страхования в 2015 году.

Номер	Наименовании компании	Размер полученной премии в 2015, млрд. руб.
1	2	3
1	Сбербанк Страхование Жизни	44,04
2	СОГАЗ	38,17
3	Росгосстрах-Жизнь	23,87
4	ВТБ Страхование	23,85
5	Росгосстрах (ООО)	16,64
6	АльфаСтрахование-Жизнь	13,42
7	Ренессанс Жизнь	12,96
8	Альфа Страхование	11,52
9	Ресо-Гарантия	11,51
10	Ингосстрах	8,87
Итого		204,85

Таким образом, объем премии, полученный данными компаниями в 2015 году, составил 204,85 млрд. руб. Если учесть, что объем рынка составляет всего 339,56 млрд. руб., то на долю этих компаний приходится 60,32% всего рынка добровольного личного страхования, что еще раз подтверждает высокую концентрацию на крупнейших компаниях.

---

На снижение доли добровольного имущественного страхования оказало прежде всего снижение заключенных договоров по КАСКО, и таким образом, уменьшение полученной страховой премии. Причинами этого является снижение реальных доходов населения и рост тарифов по страхованию.

29

На Рисунке 3 представлена динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО в 2010-2015 гг.

Рисунок 3- Динамика средней премии и средней выплаты по КАСКО в 2010-2015 гг.

Как видно из Рисунка 3, начиная с 2011 года произошло значительное увеличение средней выплаты, которая в 2015 году достигла 61 796 руб. Одновременно с этим произошло и увеличение средней премии, которая выросла с 39 800 руб. в 2010 году до 49 116 руб. в 2015 году. Крупнейшими компаниями по страхованию КАСКО в 2015 году стали: Ресо-Гарантия, Ингосстрах, Росгосстрах, Согласие и ВСК. Снижение курса национальной валюты, и как следствие, рост расходов на ремонт автомобилей иностранного производства, вероятно, продолжат оказывать негативное влияние на среднюю выплату по договорам страхования [49].

Перейдем к рассмотрению сектора обязательного страхования, в котором наибольшие доли имеет страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) и обязательное страхование владельца опасного объекта. Общая сумма полученной премии страховыми компаниями по этим секторам достигла 224,64 млрд. руб. в 2015 году, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 29,86%.

Если в 2014 году в сегменте ОСАГО работало 99 страховщиков, то в 2015 году их осталось 84, таким образом лидеры усилили свои позиции [43].

30

Крупнейшие компании в 2015 году в сегменте ОСАГО представлены в

Таблице 6.

Таблица 6- Десять крупнейших компаний сектора ОСАГО в 2015 году

Номер	Наименовании компании	Размер полученной премии в 2015, млрд. руб.
1	2	3
1	Росгосстрах (ООО)	76,97
2	Ресо-Гарантия	27,60
3	ВСК	18,16
4	Ингосстрах	15,48
5	Альфастрахование	10,62
6	СОГАЗ	7,85
7	УралСиб	6,03
8	Согласие	5,65
9	Южурал-АСКО	4,50
10	Группа Ренессанс Страхование	4,04
Итого		176,90

---