Файл: Организация страхового дела в РФ (Развитие системы страхования).pdf

Объем премии, полученный данными компаниями в 2015 году, составил 176,90 млрд. руб. Объем рынка ОСАГО составляет всего 218,69 млрд. руб., следовательно, на долю этих компаний приходится 80,89% всего рынка страхования ОСАГО. Таким образом, концентрация десяти крупнейших компаний на данном рынке даже выше, чем на рынке КАСКО.

Проблемой, возникающей на рынке ОСАГО, является, прежде всего высокий коэффициент выплат. Средняя выплата по ОСАГО за год увеличилась с 33,5 тыс. рублей в 2014 году до 46,4 тыс. рублей в 2015 г. Кроме того, после пересмотра тарифов в 2014 и 2015 годах в сторону их увеличения, возникло множество фальшивых страховых полисов, т.к. со снижением покупательской способности многие клиенты лишились возможности застраховать свой автомобиль [43].

Следует отметить, что в сфере страхования в 2015 г, несмотря на незначительный рост страховых премий, произошло значительное снижение количества заключенных договоров, их количество уменьшилось на 13,8 млн. штук [49]. (Таблица 7).

31

Таблица 7-Изменение количества договоров по видам страхования, 2014-2015 г.г.

	2015 год	2014 год	Изменение, шт.
Страхование жизни	4 423 306	7 463 898	-3 040 592
Страхование от несчастных случаев	47 845 201	55 141 413	-7 296 212
ДМС	10 328 384	11 347 890	-1 019 506
Страхование наземного транспорта	3 812 159	5 212 434	-1 400 275
Страхование воздушного транспорта	2 306	2 479	-173
Страхование водного транспорта	4 999	6 111	-1 112
Страхование ж/д транспорта	11 372	12 531	-1 159
Страхование грузов	1 371 694	1 834 060	-462 366
Страхование с/х рисков	106 919	138 308	-31 389
Страхование имущества юридических лиц	466 020	514 606	-48 586
Страхование имущества физических лиц	22 035 581	19 355 097	2 680 484
Страхование гражданской ответственности	7 735 503	7 537 884	197 619
Страхование предпринимательских и
финансовых рисков	5 462 158	5 731 499	-269 341
Обязательное личное страхование	395	441	-46
ОСАГО	39 583 399	42 711 380	-3 127 981
Страхование опасных производственных
объектов	226 742	228 771	-2 029
Страхование ответственности перевозчиков	46 040	45 295	745
ИТОГО	143 462 178	157 284 097	-13 821 919

---

Наименьшее количество заключенных договоров коснулся сферы страхования автогражданской ответственности, их количество уменьшилось на 3,1 шт. Как указывалось выше, снижение количественного показателя связано в увеличением доли фальшивых полисов. Решить данную проблему планируется в середине 2016 года путем замены полисов ОСАГО.

Таким образом, мы провели анализ и оценку развития страховых компаний России. Выявили такие тенденции, как снижение количества страховых компаний, увеличение их концентрации, уменьшение количества заключенных договоров. Рассмотрели динамику роста и выплат страховых премий в крупнейших секторах добровольного и обязательного страхования. Проанализировали ряд факторов, оказывающих значительное влияние на их деятельность.

2.2. Анализ деятельности страховых компаний в Самарской области

Самарская область является одним из лидеров по уровню развития экономики России. По объему валового регионального продукта (ВРП) – обобщающему показателю, характеризующему социально-экономическое развитие региона в целом, Самарская область занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации. Удельный вес валового регионального продукта Самарской области в общем объеме ВРП всех субъектов Российской Федерации составляет 1,9% [51]. Экономическому развитию региона

способствует использование компаниями и индивидуальными предпринимателями различных финансовых услуг, среди которых важное место занимает страхование. Согласно статистическим данным, в Приволжском федеральном округе по уровню собранных страховых премий по добровольному и обязательному страхованию за 2015 г. область находится на втором месте после Республики Татарстан [43] (Таблица 8).

Таблица 8-Размер полученной премии в 2015 г. в Приволжском федеральном округе по областям, млрд. руб.

Номер	Область	Размер полученной премии в 2015, млрд. руб.
1	2	3
1	Республика Татарстан	23,94
2	Самарская область	16,64
3	Нижегородская область	15,37
4	Республика Башкортостан	13,81
5	Пермский край	11,25
6	Саратовская область	7,01
7	Оренбургская область	6,43
8	Удмуртская республика	5,72
9	Ульяновская область	4,4
10	Кировская область	4,15
11	Чувашская республика	3,85
12	Пензенская область	3,63
13	Республика Мордовия	2,11
14	Республика Марий Эл	2,07
	Итого	120,38

---

Размер полученной премии в 2015 году в Самарской области составил

16,64 млрд. руб., снизившись по сравнению с 2014 годом 2,6 млрд. рублей

1. Снижение полученной премии связано с негативными факторами,

влияющих на деятельность страховых компаний по всей России: стагнация

33

экономики, рост тарифов, падение платежеспособного спроса, рост числа фальшивых страховых полисов и т.д.

На начало 2016 года в Самарской области осуществляли свою деятельность 88 страховых компаний, из них только 7 имели центральные офисы на территории Самарской области [44]. Местные региональные компании представлены в Таблице 9.

Таблица 9 - Местные региональные компании Самарской области, на 01.01.2016 г.

Номер	Наименование	Город	Уставный капитал, млн. руб.
1	2	3
1	ЗАО «Объединенная страховая компания»	Самара	680,4
2	ООО «Поволжский страховой альянс»	Самара	275
3	АО «СК Астро-Волга»	Самара	266,1
4	ООО СК «Фьорд»	Самара	178
5	АО «Астро-Волга-Мед»	Самара	120
6	АО СК «Аскомед»	Самара	116,7
7	ООО СК «Альянс-Мед»	Сызрань	70,61

Как видно из таблицы 2, большинство компаний имеют головной офис

• г. Самара, и лишь одна – в г. Сызрань. Наиболее крупной по размеру уставного капитала, который на 01.01.2016 г. составил 680,4 млн. руб.,

является ЗАО «Объединенная страховая компания» - универсальная страховая компания, в которой 90% портфеля занимает автострахование[52]. Финансовые возможности позволили данной компании быть среди лидеров по размеру собранной страховой премии в Самарской области, которая составила 1,46 млрд. руб. в 2015 году[43].

Второй по размеру уставного капитала региональной компанией является «Поволжский страховой альянс», который занимается в основном автострахованием (ОСАГО и КАСКО), а также личным страхованием (страхование от несчастных случаев и болезней) [53]. Объем собранной страховой премии в Самарской области составил 478 млн. руб. (12 место) [43].

АО «СК Астро-Волга», универсальная страховая компания, основными составляющими портфеля которой также является автострахование[54].

---

34

Компания занимает 12 место по размеру полученной страховой премии Самарской области в 2015 году [44].

• «СК Фьорд» на 01.01.2016 являлась небольшой универсальной страховой компанией, поступления страховых взносов по добровольному и обязательному страхованию которой по Самарской области в 2015 г.

составили всего 178 млн. руб., в связи с эти компания занимала по этому показателю 21 место. На момент написания работы данная компания заявила

• прекращении своей деятельности и продаже своего портфеля [55]. Компании «Аскомед», «Альянс-Мед» и «Астро-Волга-Мед» -

полностью специализируются на добровольном и обязательном медицинском страховании (100% портфеля), и являются лидерами Самарской области по этому показателю.

Согласно статистическим данным, в 2014 году в Самарской области действовало 110 страховых компаний. Таким образом, за 2015 год с рынка страхования в Самарской области ушло 22 компании [43]. Причинами ухода стали убыточность деятельности по страхованию ОСАГО, ужесточение требований Центрального Банка. При этом происходил уход с рынка как крупных компаний, так и местных региональных. Например, в 2015 году произошло банкротство крупной региональной компании СГ «Компаньон», которая в 2014 году являлась одним из лидеров по полученной страховой премии.

Мы можем сделать вывод, что на текущий момент в Самарской области работает лишь несколько региональных компаний, уставный капитал которых позволяет вести масштабную деятельность по страхованию и являться лидерами рынка в Самарской области. Данные страховые компании представлены в таблице десяти крупнейших компаний по объему собранной страховой премии в 2014-2015 годах [48] (Таблица 10). Всего в лидерах рынка присутствует только две региональные компании (Объединенная страховая компания и Поволжский Страховой Альянс).

35

Таблица 10 - Десять крупнейших компаний по объему собранной страховой премии в Самарской области в 2014-2015 годах

Номер	Страховая компания	Собранные	Собранные	Изменение,
		страховые премии,	страховые премии,	%
		млн. руб.,2015	млн. руб.,2014 г.
1	2	3
1	Росгосстрах	2 844,5	2 367,6	+20,14
2	Сосьете Женераль Страхование Жизни	1 600,7	1 828,8	-12,47
3	Объединенная страховая компания	1 463,7	1 374,5	+6,49
4	Сбербанк Страхование Жизни	1 035,8	1 124,9	-7,92
5	ВСК	814,2	602,3	+35,18
6	СОГАЗ	775,4	670,5	+15,66
7	Ресо-Гарантия	771,2	599,6	+28,62
8	Поволжский страховой альянс	736,2	612,9	+20,12
9	АльфаСтрахование	623,2	663,7	-6,09
10	Группа Ренессанс Страхование	504,0	596,7	-15,53
	Итого	11 168,9	10 441,5	+6,52

---

• связи с тем, что общий размер полученной премии в Самарской области составил 16,63 млрд. руб., а премия, полученная десятью крупнейшими страховыми компаниями составила 11,17 млрд. руб., мы можем сделать вывод о сильной концентрации рынка на крупнейших страховых компаниях. Фактически, компании, представленные в Таблице 10, занимают

67,16 % всего рынка страхования Самарской области [49].

Стоит отметить, что крупнейшей компанией по собранной страховой премии в 2015 году стала федеральная компания Росгосстрах, которая является лидером российского страхового рынка. Из десяти крупнейших компаний по полученной страховой премии лишь две компании являются региональными – Объединенная страховая компания и Поволжский страховой альянс. Объединенная страховая компания в 2015 году увеличила объем полученной страховой премии по сравнению с 2014 годом до 1 467 млн. руб. Но темп её роста уступил компании Росгосстрах. Поволжский страховой альянс увеличил поступление страховой премии на 20,12% по сравнению с 2014 годом. В целом е размер составил 736,2 млн. руб. По данному показателю данная компания находится на 8 месте [44].

Исходя из представленных данных, мы можем сделать вывод, что на самарском рынке страхования по полученной премии в 2015 году

36

доминируют федеральные страховые компании. Несмотря на это две региональные компании продолжают удерживать лидирующие позиции.

Проанализируем изменение отраслевой структуры рынка страхования Самарской области [44]. Изменение структуры рынка страхования Самарской области представлено в Таблице 11.

Таблица 11- Изменение структуры рынка страхования Самарской области c 2013-2015 год

	Сумма	Доля,	Сумма	Доля,	Сумма	Доля,
	премий,	%	премий,	%	премий,	%
	млн. руб.,		млн. руб.,		млн. руб.,
	2015 год		2014 год		2013 год
Добровольное страхование	10 964,3	65,90	14 710,2	76,26	13 872,4	77,28
в т.ч. страхование жизни	2 953,3	17,76	3 057,1	15,85	2 361,6	13,15
в т.ч. медицинское	1 047,3	6,29	1 119,0	5,8	1 227,3	6,83
страхование
в т.ч. от несчастных случаев и	1 696,9	10,21	3 624,0	18,79	3 601,9	20,06
болезней
в. т.ч. КАСКО	3 699,7	22,23	5 115,8	26,52	5 010,4	27,92
в т.ч. иное	1 567,1	9,41	1 794,3	9,3	1 671,2	9,32
Обязательное страхование	5 673,0	34,10	4 576,4	23,74	4077,8	22,72
в т.ч. ОСАГО	5 310,2	31,91	3 618,1	18,76	3 271,0	18,23
в т. ч. иное	362,8	2,19	958,3	4,98	806,8	4,49
Всего	16 637,3	100	19 286,6	100	17 950,2	100

---