Файл: Организация страхового дела в РФ (Развитие системы страхования).pdf

При анализе Таблицы 11, мы видим, что происходит снижение доли добровольного страхования в общем объеме полученной премии на протяжение трех лет. Если в 2013 году эта доля составляла 77,28%, то в 2015

– 65,90%. Сумма полученной премии по добровольному страхованию в 2015

году снизилась на 25,47% по сравнению с 2014 годом и составила 10 964,3 млн. рублей. При этом мы видим рост полученной премии по обязательному страхованию. Если в 2013 году объем полученной премии составлял 4 077,8 млн. руб., то на 2015 г. она составила 5 673 млн. руб., увеличившись на 28,12% [44].

Сделаем анализ каждого крупного сегмента добровольного и обязательного страхования.

Сектор добровольного страхования жизни снизился на 3,4% в 2015 году по сравнению с 2014 годом. Причинами снижения стало ухудшение финансового состояния граждан, уменьшение уровня выдаваемых кредитов

37

банками, при котором в некоторых случаях происходит страхование жизни. Введенные в 2015 году налоговые льготы по долгосрочному страхованию жизни не смогли оказать значительного влияния на количество заключенных договоров. Крупнейшими страховыми компаниями Самарской области в 2015 году в данном секторе являются «Сосьете Женераль Страхование Жизни», объем собранной премии которой составляет 1 109 млн. руб. и «Сбербанк Страхование Жизни» с объемом премии в 1 034 млн. руб. Данные компании заняли 72,6% рынка страхования жизни в Самарской области в 2015 году [43].

Сектор добровольного медицинского страхования изменился незначительно, снизившись на 6,41%, до 1 047,3 млн. руб. в 2015 году. Крупнейшие страховые компании Самарской области по объему полученной премии в 2015 году в данном секторе представлены в Таблице 12.

Таблица 12-Десять крупнейших компаний в Самарской области по объему полученной страховой премии по добровольному медицинскому страхованию

• 2015 году

Номер	Наименовании компании	Размер полученной премии в 2015, млн. руб.
1	2	3
1	СОГАЗ	323,5
2	АльфаСтрахование	206,2
3	Росгосстрах	88,9
4	ВТБ Страхование	81,2
5	МАКС	41,9
6	Аскомед	33,3
7	ЖАСО	32,7
8	УралСиб	29,9
9	Астро-Волга-Мед	23,2
10	ВСК	18,1
Итого		878,9

---

Анализируя Таблицу 12, мы можем видеть, что объем собранной премии десятью компаний составил 878,9 млн. руб., что составляет 83,92% от всего рынка добровольного медицинского страхования. Позитивным фактором является то, что наряду с федеральными компаниями в данный список лидеров входят две региональные компании- «Аскомед» и «Астро-Волга-Мед», собравшие в совокупности 56,50 млн. руб., что составляет 5,39%

38

от объема всех полученных страховых премий в Самарской области в этом сегменте [43].

Лидерами страхования от несчастных случаев и болезней в Самарской области являются две федеральные компании – «Сосьете Женераль Страхование Жизни» и «Росгострах», в совокупности данные компании в 2015 г. получили 765 млн. руб. страховой премии. Сам же сегмент значительно снизился в 2015 году, уменьшившись на 53,18%, до 1 696,9 млн. руб., по сравнению с 2014 годом[44].

Также снижение в 2015 году испытал сегмент страхования по КАСКО (Таблица 13). Падение на 27,7% в 2015 году связано в первую очередь с ростом тарифов по данному виду страхования, во-вторых, с уменьшением уровня продаж автомобилей в кредит в Самарской области, т.к. страхование по КАСКО и автокредит являются сопутствующими продуктами банков.

Таблица 13-Десять крупнейших компаний по объему собранной страховой премии по КАСКО в Самарской области в 2014-2015 годах

Номер	Страховая компания	Собранные	Собранные	Изменение,
		страховые премии,	страховые премии,	%
		млн. руб.,2015	млн. руб.,2014 г.
1	2	3
1	Объединенная страховая компания	605,8	712,7	-15
2	Росгострах	559,7	616,4	-9,19
3	Группа Ренессанс Страхование	330,0	442,0	-25,35
4	ВСК	299,1	227,5	+31,46
5	Ресо-Гарантия	282,4	283,6	-0,43
6	ЭРГО	247,7	193,9	+27,77
7	Ингосстрах	164,0	165,3	-0,75
8	Поволжский страховой альянс	143,2	136,9	+4,6
9	Фьорд	139,1	137,1	+1,47
10	УралСиб	124,3	334,9	-62,89
	Итого	2 895,3	3 250,3	-10,93

---

Позитивным фактором является присутствие в данном сегменте региональных компаний. Первое место по объему полученной премии занимает «Объединенная страховая компания» с объемом в 605,8 млн. руб. «Поволжский страховой альянс» и «Фьорд» в совокупности получили 282,3 млн. руб. Помимо снижения полученной страховой премии в целом в Самаркой области, страховые компании испытывают проблемы с получением

39

прибыли по данному виду страхования, т.к. из-за снижения курса национальной валюты значительно выросли цены на услуги авторемонтных мастерских (ввиду подорожания запчастей на автомобили). В связи с этим, значительно выросли затраты страховых компаний, в том числе и по заключенным ранее договорам, где страховщик получал взнос по старым тарифам и из него формировал резервы будущих выплат. Также возникает риск судебных притязаний клиентов в случае с несогласием по выплачиваемой сумме по договору КАСКО [44].

Обязательное страхование по ОСАГО частично компенсировало падение уровня продаж по КАСКО в 2015 году. На протяжении 2013-2015 годов наблюдается значительное увеличение полученной премии по договорам ОСАГО, объем собранной премии которой в 2015 году в Самарской области достиг 5 310,2 млн. руб.[43] Крупнейшие страховые компании по собранной премии в 2015 году представлены в Таблице 14.

Таблица 14 - Десять крупнейших компаний в Самарской области по объему полученной страховой премии по ОСАГО в 2015 году

Номер	Наименовании компании	Размер полученной премии в 2015, млн. руб.
1	2	3
1	Росгосстрах	1 408,1
2	Объединенная страховая компания	729,2
3	Поволжский страховой альянс	500,2
4	РЕСО-Гарантия	412,4
5	ВСК	339,1
6	Астро-Волга	328,8
7	Ингосстрах	227,2
8	АльфаСтрахование	177,4
9	Югория	163,1
10	УралСиб	147,3
Итого		4 432,8

Как видно из Таблицы 14, объем полученной премии в размере 4 432,8 млн. руб. десяти компаний составляет 83,5% всего рынка ОСАГО. В связи с этим, мы можем сделать вывод, что данный сегмент также является высококонцентрированным. Первое место по объему полученной премии в 2015 году занимает «Росгосстрах» - лидер российского рынка, следом – две региональные компании – «Объединенная страховая компания» и

---

40

«Поволжский страховой альянс», объем полученной совокупной премии которых в 2015 году составил 1 229,4 млн. руб. Региональная компания «Астро-Волга» занимает шестое место с объемом премии в 328,8 млн. руб. [43].

Несмотря на рост объема полученной страховой премии в 2015 году по ОСАГО, количество заключенных договоров в Самарской области снизилось по сравнению с 2014 годом на 63 287 штук, что является негативным фактором. Снижение количества договоров связано с как общими тенденциями в экономике России, связанными с падением продаж автомобилей, так и значительным ростом тарифов на 40-60% в 2014 году, что привело к росту автовладельцев, приобретающих поддельные полисы ОСАГО. Базовый тариф по ОСАГО в Самарской области составляет 4 118 руб., однако фальшивые полисы приобретаются значительно дешевле. Данная проблема касается не только Самарской области, но и всей территории России, т.к. количество заключенных договоров в целом снизилось на 3 127 981 штуку. Предполагается, что количество фальшивых договоров снизится после введения нового бланка ОСАГО в 2016 году, а также по мере выхода экономики России из стагнации, повышения уровня платежеспособного спроса [43].

Таким образом, проведя анализ деятельности страховых компаний в Самарской области, мы можем сделать следующие выводы:

1. Высокая концентрация рынка на нескольких федеральных компаниях по некоторым секторам страхования (например, в секторе добровольного страхования жизни две крупнейшие компании занимают 72,6% объема полученной страховой премии в Самарской области в

2015 году).

1. Низкая капитализация региональных страховых компаний, которая не позволяет проводить широкомасштабную деятельность, ограничиваясь лишь некоторыми секторами рынка. В Самарской области крупнейшие региональные компании являются лидерами по КАСКО и ОСАГО,

41

практически не занимаясь другими рынками. Небольшие региональные компании занимают небольшую нишу по добровольному медицинскому страхованию.

3. Снижается количество работающих страховых компаний, представленных в Самарской области. За 2015 год с рынка страхования

в Самарской области ушло 22 компании. Причинами ухода стали убыточность деятельности по страхованию ОСАГО, ужесточение требований Центрального Банка. При этом происходил уход с рынка как крупных компаний, так и местных региональных.

1. Общее падение объема собранных страховых премий в 2015 году на 13,52%. Размер полученной премии в 2015 году в Самарской области составил 16,64 млрд. руб., снизившись по сравнению с 2014 годом 2,6 млрд. рублей.
2. Несмотря на рост объемов полученной премии по ОСАГО в 2015 году, количество заключенных договоров в Самарской области снизилось по сравнению с 2014 годом на 63 287 штук. Данный факт говорит о значительном падении платежеспособного спроса, т.к. автовладельцы не могут приобретать полисы по высоким тарифам, предпочитая фальшивые.

---

Данные проблемы и возможные рекомендации по их устранению будут рассмотрены в следующей главе.

42

1. Проблемы и перспективы развития страховых компаний в РФ 3.1 Проблемы в развитии страховых компаний в РФ

При анализе деятельности страховых компаний в России и в том числе

• Самарской области в Главе 2, мы выяснили, что размер полученной премии
• 2015 году в целом по России увеличился по сравнению с 2014 годом на

3,3%. Однако темп роста премий в целом по России замедляется, а темп роста выплат растет. В Самарской области, в отличие от небольшого роста в целом по России, в 2015 году произошло снижение полученной страховой премии на 13,52%, составившей 16,64 млрд. руб. Данные цифры позволяют сделать вывод, что в Самарской области ситуация со страхованием несколько хуже, чем в целом по России. Кроме того, количество страховых компаний в России в 2015 году снизилось на 70 единиц, при этом из Самарской области ушло 22 компании (как регионального, так и федерального уровня). Снижение количества работающих компаний, уменьшение темпа роста премий в России, и их снижение в Самарской области позволяют выявить некоторые проблемы, мешающие развитию страхования.

• • первую очередь, развитию компаний препятствует сложная макроэкономическая обстановка в стране. Согласно данным министерства экономического развития, текущая экономическая ситуация складывается под влиянием ухудшения внешнеэкономических условий, прежде всего снижения цен на нефть, продолжения действия экономических санкций со стороны ЕС
• США, сохранения тенденции к снижению инвестиционной активности, а также масштабного оттока капитала. Данные факторы имеют наибольшее негативное влияние на строительный сектор и большую часть сегментов машиностроения. Несмотря на относительную стабильность на рынке труда,

наличие высокого инфляционного фона приводит к существенному сокращению реальной заработной платы.

• связи с ухудшающимися макроэкономическими условиями,

количество выданных автокредитов в 2015 году сократилось на 41% по сравнению с 2014 годом. Уровень продаж новых автомобилей в 2015 году

43

снизился на 35,7% по сравнению с 2014 годом [57]. Снижение продаж автомобилей напрямую влияет на объем полученной премии по страхованию КАСКО. Падение курса национальной валюты приводит к значительным выплатам по данному виду страхования, что в конечном итоге влияет на прибыльность страховой компании и ее финансовую устойчивость.

---