Файл: ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 215 Об определении рыночной стоимости.pdf

Таблица 11

АТС-группы I уровня	Доля от стоимостного объёма продаж, руб., %			Доля от натурального объёма продаж, упак., %
	Апрель	Апрель	Изменение доли	Апрель	Апрель	Изменение доли
	2018	2019		2018	2019
A Пищеварительный тракт и обмен веществ	18,80%	18,40%	-0,40%	16,40%	16,50%	0,10%
C Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы	14,30%	15,10%	0,80%	12,50%	13,60%	1,10%
R Препараты для лечения заболеваний респираторной системы	12,40%	12,60%	0,20%	15,00%	14,90%	-0,10%
N Препараты для лечения заболеваний нервной системы	11,30%	11,40%	0,10%	15,20%	14,90%	-0,30%
M Препараты для лечения заболеваний костно­мышечной системы	8,10%	8,50%	0,40%	7,30%	7,50%	0,20%
G Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны	7,80%	7,80%	0,00%	2,10%	2,10%	0,00%
J Противомикробные препараты для системного использования	7,90%	6,40%	-1,40%	6,90%	6,00%	-0,90%
D Препараты для лечения заболеваний кожи	6,10%	6,20%	0,20%	11,90%	13,10%	1,20%
B Препараты, влияющие на кроветворение и кровь	4,90%	5,20%	0,30%	3,40%	3,30%	-0,10%
S Препараты для лечения заболеваний органов чувств	2,80%	3,00%	0,20%	3,60%	2,60%	-1,00%
L Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы	2,70%	2,40%	-0,30%	1,10%	1,00%	-0,20%
~ Препараты без указания ATC-группы	1,30%	1,30%	0,00%	2,80%	2,80%	0,00%
V Прочие препараты	0,70%	0,80%	0,10%	0,80%	0,80%	0,10%
H Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,60%	0,00%
P Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты	0,20%	0,20%	0,00%	0,40%	0,40%	0,00%

---

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

Среди ведущих препаратов для лечения заболеваний органов чувств в апреле 2019 г. наибольший рост реализации наблюдался у противоглаукомного средства «Дорзопт» (+37,0%) и стимулятора репарации тканей «Корнерегель» (+19,5%).

При этом среди препаратов, влияющих на кроветворение и кровь, выросли продажи антикоагулянтного средства прямого действия «Эликвис» (+58,6%) и раствора «Натрия Хлорид» (+31,1%).

Соотношение оригинальных и дженериковых лекарственных препаратов

Соотношение объёмов аптечных продаж оригинальных и дженериковых ЛП на коммерческом рынке в России отражено на рисунке 11.

За первые четыре месяца 2019 года доля оригинальных препаратов снизилась на 1,1% в рублях и на 0,7% в упаковках при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом преобладание группы дженериковых лекарственных средств значительно — 62,5% в стоимостном и 84,0% в натуральном выражении.

Рисунок 11

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

Почти половина продаж всех дженериков за первые четыре месяца 2019 года распределена среди трёх ATC-групп: «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (20,0%), «Препараты для лечения заболеваний нервной системы» (15,1%) и «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (14,8%). В наименьшей степени дженериковые лекарственные средства представлены в группе «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (0,4%). Структура распределения оригинальных препаратов различна. В тройку наиболее популярных АТС-групп вошли «Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ» (16,2%), «Препараты для лечения заболеваний респираторной системы» (13,1%) и «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (12,8%).

Более заметное переключение с оригинальных на дженериковые препараты отмечено у АТС [P] «Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты» (+6,5%) и [V] «Прочие препараты» (+6,1%). А у группы [B] «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь», наоборот, растёт доля оригинальных препаратов (+1,9%). В разрезе АТС есть группы с преобладанием дженериковых препаратов: так, например, наибольшую долю дженерики по сравнению с оригинальными препаратами занимают на рынке противопаразитарных препаратов, инсектицидов и репеллентов — 94,9%. Оригинальные средства преобладают среди препаратов, влияющих на кроветворение и кровь (61,9%) и препаратов для лечения заболеваний урогенитальных органов и половых гормонов (59,8%).

---

Лидеры среди производителей лекарственных препаратов

В апреле 2019 г. на аптечном рынке России присутствовало 947 фирм-производителей лекарственных препаратов.

ТОП-10 компаний по объёму продаж представлен в таблице 12.

Таблица 12

Рейтинг		Фирма- производитель	Стоимостной объём, млн руб.	Доля	Прирост стоимостного объёма Апрель 2019 / Март 2019
Март	Апрель
2019 г.	2019 г.
1	1	Bayer	3 664,60	4,40%	-1,10%
2	2	Novartis	3 391,50	4,00%	-5,90%
3	3	Sanofi	3 203,50	3,80%	-3,70%
4	4	Teva	2 899,40	3,50%	-4,20%
6	5	Servier	2 830,00	3,40%	3,60%
7	6	Takeda	2 728,90	3,30%	1,10%
5	7	Отисифарм	2 707,50	3,20%	-9,20%
8	8	KRKA	2 382,60	2,80%	-1,10%
9	9	Berlin-Chemie	2 242,60	2,70%	-4,00%
10	10	GlaxoSmithKline	2 185,20	2,60%	-6,00%
Общая доля ТОП-10			28 235,70	33,70%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

Состав ТОП-10 компаний-производителей, лидирующих по объёмам продаж на коммерческом рынке ЛП, в апреле 2019 г. по сравнению с мартом незначительно изменился в плане расстановки «игроков».

---

Тройка лидеров представлена иностранными компаниями Bayer, Novartis и Sanofi. В апреле все корпорации, возглавляющие рейтинг, показали падение продаж.

Лидером рейтинга, как и годом ранее, оказался немецкий производитель Bayer с долей 4,4%. Продажи компании сократились на 1,1%. Относительно марта объёмы реализации поливитаминного комплекса «Супрадин» (-25,8%), противогеморроидального препарата «Релиф» (-6,9%) и стимулятора репарации тканей «Бепантен» (-3,8%) упали значительнее прочих. Среди десяти самых востребованных препаратов продажи выросли только у противоаллергического средства «Эриус» (+134,1%).

Novartis отметился самым значительным снижением объёма реализации (-5,9%) среди тройки лидеров, и занял второе место. Вес производителя на рынке ЛП уменьшился до 4,0%. Отрицательную динамику компании обеспечили МИБП «Бронхо-

Мунал» (-33,9%) и муколитическое средство «АЦЦ» (-33,4%). А вот реализация антибиотика «Банеоцин», наоборот, выросла на 24,1%.

Компания Sanofi удерживает 3-ю строчку; падение продаж на 3,7% в большей мере произошло за счёт снижения объёма реализации гипотензивного препарата «Лазолван» (-22,0%), гепатопротектора «Эссенциале» (-20,0%) и ферментного средства «Фестал» (-8,7%). Антигистаминный препарат «Зодак», наоборот, показал положительную динамику (+56,1%).

У всех производителей рейтинга, за исключением двух, было отмечено падение продаж относительно предыдущего месяца, максимальный темп снижения показала компания «Отисифарм» (-9,2%), минимальный — KRKA (-1,1%). Приростом продаж отметились фирмы Servier (+3,6%) и Takeda (+1,1%).

Изменение ТОПа производителей в апреле 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 года представлено в таблице 13.

Таблица 13

Рейтинг		Фирма- производитель	Стоимостной объём, млн руб.	Доля	Прирост стоимостного объёма Апрель 2019 / Апрель 2018
Апрель	Апрель
2018 г.	2019 г.
1	1	Bayer	3 664,60	4,40%	-4,20%
2	2	Novartis	3 391,50	4,00%	-2,40%
3	3	Sanofi	3 203,50	3,80%	-5,20%
4	4	Teva	2 899,40	3,50%	-8,40%
5	5	Servier	2 830,00	3,40%	-4,30%
7	6	Takeda	2 728,90	3,30%	9,30%
6	7	Отисифарм	2 707,50	3,20%	-6,20%
13	8	KRKA	2 382,60	2,80%	18,60%
8	9	Berlin-Chemie	2 242,60	2,70%	-1,10%
10	10	GlaxoSmithKline	2 185,20	2,60%	2,70%
Общая доля ТОП-10			28 235,70	33,70%

---

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. СМК соответствует требованиям ISO 9001:2015

Общая доля компаний, входящих в ТОП-10, в апреле 2019 г. составила 33,7% от стоимостного объёма продаж ЛП на всём коммерческом аптечном рынке ЛП, при этом в натуральном выражении она заметно ниже — 19,1%.

Состав компаний, входящих в ТОП-10 лидеров коммерческого рынка ЛП в РФ, изменился на одну компанию — в рейтинг вошла KRKA, вытеснив с 8-го места компанию Berlin-Chemie.

Первая тройка лидеров производителей не изменилась. Рейтинг возглавила компания Bayer, продажи которой за год снизились на 4,2%. Доля немецкого производителя на рынке также сократилась до 4,4% в апреле 2019 года. Корпорация Novartis потеряла свою долю на рынке (-0,2%) за счёт падения объёма реализации на 2,4%. На третьей строчке расположилась компания Sanofi (-5,2%).

Производитель KRKA показал наилучшие результаты: за год его объёмы реализации выросли на 18,6%. Максимальной отрицательной динамикой отметилась компания Teva (-8,4%) за счёт существенного падения объёмов продаж антибиотика- азалида «Сумамед» (-24,1%).

Препараты-лидеры продаж

ТОП-20 брендов ЛП по объёму аптечных продаж в России за апрель 2019 г. представлен в таблице 14.

Таблица 14

Рейтинг		Бренд	Стоимостной объём, млн руб.	Доля	Прирост стоимостного объёма Апрель 2019 / Март 2019
Март 2019 г.	Апрель 2019 г.
1	1	Ксарелто	714,9	0,90%	-1,20%
3	2	Мексидол	630	0,80%	1,80%
5	3	Детралекс	597,4	0,70%	5,40%
2	4	Нурофен	583,6	0,70%	-7,20%
6	5	Актовегин	555,3	0,70%	1,20%
11	6	Кардиомагнил	524,1	0,60%	8,30%
10	7	Конкор	520,3	0,60%	0,20%
9	8	Мирамистин	495,9	0,60%	-5,40%
8	9	Пенталгин	490,1	0,60%	-8,50%
4	10	Кагоцел	414,8	0,50%	-30,20%
17	11	Канефрон	404,2	0,50%	-0,40%
16	12	Лозап	401,8	0,50%	-3,00%
18	13	Лориста	383,4	0,50%	-1,20%
14	14	Вольтарен	381,1	0,50%	-9,60%
19	15	Найз	363,2	0,40%	5,50%
12	16	Терафлю	356,5	0,40%	-21,40%
7	17	Ингавирин	352,1	0,40%	-35,30%
13	18	Эссенциале	345,7	0,40%	-20,00%
15	19	Линекс	342,1	0,40%	-18,30%
21	20	Мидокалм	340,9	0,40%	0,50%
Общая доля ТОП-20			9 197,30	11,00%

---