Файл: Анализ конкурентов на рынке и определение собственной конкурентоспособности.pdf

Показатели

2017 г

2018 г

Абсолютное отклонение

Темп роста, %.

Выручка от продажи, тыс. руб.

32188

35166

2978

109,3

Себестоимость, тыс. руб.

30795

33100

2305

107,5

Прибыль от продаж, тыс.руб.

1393

2066

673

148,3

Среднегодовая стоимость имущества, тыс. руб.

12332

13955

1623

113,2

Среднесписочная численность работников, чел.

57

53

-4

93,0

Производительность труда, тыс. руб./чел.

564,7

663,5

98,8

117,5

Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.

18331,2

18507,6

176,4

101,0

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

26,8

29,1

2,3

108,6

Чистая прибыль, тыс. руб.

1114

838

-276

75,2

Статьи баланса

01.01. 2018г.

31.12. 2018г.

Абсолютное отклонение, тыс.руб.

Темп роста, %

Изменение удельного веса, %

тыс.руб.

удельный вес, %

тыс.руб.

удельный вес, %

1. Внеоборотные активы

4326

35,1

3969

28,4

-357

91,7

-6,6

1.1. Нематериаль-ные активы

19

0,2

19

0,1

0

100,0

0,0

1.2. Основные средства

4307

34,9

3950

28,3

-357

91,7

-6,6

2. Оборотные активы

8006

64,9

9986

71,6

1980

124,7

6,6

2.1.Запасы с НДС

1401

11,4

4178

29,9

2777

298,2

18,6

2.2. Дебиторская задолженность

6040

49,0

5773

41,4

-267

95,6

-7,6

2.3. Денежные средства и КФВ

565

4,6

35

0,3

-530

6,2

-4,3

Баланс

12332

100,0

13955

100,0

1623

113,2

0,0

1.Источники собственных средств

1124

9,1

1962

14,1

838

174,6

4,9

1.1. Уставный капитал

10

0,1

10

0,1

0

100,0

0,0

1.2. Нераспреде-ленная прибыль

1114

9,0

1952

14,0

838

175,2

5,0

2. Заемные средства

11208

90,9

11993

85,9

785

107,0

-4,9

2.1.Кредиты банков и займы

6249

50,7

9499

68,1

3250

152,0

17,4

2.1.1 Долгосроч-ные кредиты банков и займы

3009

24,4

3009

21,6

0

100,0

-2,8

2.1.2 Краткосроч-ные кредиты банков и займы

3240

26,3

6490

46,5

3250

200,3

20,2

2.2.Расчеты с кредиторами и прочие пассивы

4959

40,2

2494

17,9

-2465

50,3

-22,3

Баланс

12332

100,0

13955

100,0

1623

113,2

0,0

Показатели

Метод расчета

2017г.

2018г.

Абсолютное изменение

1. Рентабельность продаж

Прибыль от продаж

Выручка

4,3

5,9

1,6

2. Рентабельность всего капитала

Прибыль до налогообложения

Валюта баланса

11,3

7,5

-3,8

3. Рентабельность внеоборотных активов

Прибыль до налогообложения

Внеоборотные активы

32,2

26,4

-5,8

4.Рентабельность собственного капитала

Прибыль чистая

Собственный капитал

99,1

42,7

-56,4

5. Рентабельность заемного капитала

Прибыль чистая

Заемные средства

9,9

7,0

-2,9

№ п/п

Наименование коэффициента

Способ расчета

2017г.

2018г.

Отклонение

1

Коэффициент оборачиваемости капитала

2,61

2,52

-0,09

2

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

28,64

17,92

-10,71

3

Срок оборачиваемости собственного капитала

12,57

20,09

7,51

4

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

6,49

14,10

7,61

5

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности

55,46

25,53

-29,93

6

Фондоотдача

7,47

8,90

1,43

Параметр оценки

Оценка параметра, баллы

Комментарии

Экономия на масштабе при производстве товара или услуги

1

Для отрасли характерно массовое производство

Сильные марки с высоким уровнем приверженности покупателей

2

Существуют 4 крупных игрока

Дифференциация продукта

1

Высокий уровень разнообразия продукции

Уровень инвестиций

и затрат для входа в отрасль

3

Необходимый уровень инвестиций высокий

Доступ к каналам распределения

1

доступ к каналам распределения полностью открыт

Политика правительства

1

нет ограничивающих актов со стороны государства

Готовность существующих игроков к снижению цен

2

крупные игроки не пойдут на снижение цен

Темп роста отрасли

3

высокий

Итого

14

средний уровень угрозы входа новых игроков

Параметр оценки

Оценка параметра, баллы

Комментарии

Качество

3

Высокий уровень конкуренции со стороны китайских производителей

Цена

2

Себестоимость китайской продукции выше

Издержки переключения с исходного товара на товар-заменитель

3

Не начительные

Итого

8 Высокий уровень конкуренции со стороны товаров заменителей

Параметр оценки

Оценка параметра, баллы

Комментарии

Число поставщиков

2

Незначительное число поставщиков

Ограниченность ресурсов поставщиков

1

неограниченность в объемах ресурсов

Издержки переключения

2

средние издержки приводят к переключению на других поставщиков

Приоритетность направления для поставщика

1

высокая приоритетность отрасли для поставщика

Итого

6 средний уровень влияния поставщиков

Параметр оценки

Оценка параметра, баллы

Комментарии

Доля покупателей с большим объемом продаж

1

Объем продаж равномерно распределен между всеми потребителями

Склонность к переключению на товары-заменители

2

Продукция предприятия частично уникальна, ее отличительные хар-ки, важные для клиентов

Чувствительность к цене

2

покупатель будет переключаться только при значимой разнице в цене

Неудовлетворенность потребителей качеством существующего на рынке товара

2

неудовлетворенность качеством продукции

Итого

7

средний уровень угрозы ухода потребителей

№ п/п

Виды деятельности

Сумма, тыс. руб.

Удельный вес, %

1

Прямые производственные издержки компании:

6620

20

2

материальные затраты

3310

10

3

затраты на оплату труда основных рабочих

3310

10

4

Административное управление предприятием

1655

5

5

Управление производством

1655

5

6

Управление эксплуатацией основных средств

1655

5

7

Управление закупками

331

1

8

Проектирование продукции предприятия

2648

8

9

Технологическая подготовка производства

1324

4

10

Содержание, ремонт и эксплуатация технологического оборудования

2648

8

11

Процессы управления качеством

662

2

12

Охрана предприятия

993

3

13

Бухгалтерский и налоговый учёт

993

3

14

Обеспечение промышленной безопасности и охраны труда

662

2

15

Содержание, ремонт и эксплуатация зданий, сооружений, территории, передаточных механизмов, электросетей

3972

12

16

Обеспечение условий труда

662

2

17

Итого

33100

100

Изменение доли предприятия на рынке

Виды конкурентов

I.Лидер

II. Сильный конкурент

III. Слабый конкурент

IY. Аутсайдер

Быстрое улучшение конкурентной позиции

ООО «МЕТАЛЛОТОРГ»

Улучшение конкурентной позиции

ООО «ЯРИСС»

Стабильная конкурентная позиция

ООО «Группы компаний ПГК»

Ухудшение конкурентной позиции

ООО «Перфоком»

Быстрое ухудшение конкурентной позиции

Металл-завод

№ п/п

Наименование сырья, материалов или полуфабрикатов

Поставщик

Поступление сырья, материалов за 2018 год, тыс. руб.

Доля в общем

объеме поставок

,%

1

Краски

ООО «Полихим строй»

1360

11,9

2

Металл

ООО «Металлопром»

1720

32

3

Пластиковые элементы

ООО «Полихим строй»

1500

16,5

4

Фурнитура

ООО «Фурт»

1200

39,6

Итого

5780

100

Рекламное средство

2017 г.

2018 г.

план

факт

в % к плану

план

факт

в % к плану

Реклама в прессе

416 261

427500

102,7

462 234

486 732

105,3

Наружная реклама

666 667

684 000

102,6

724 491

745 491

102,9

Радиореклама

181 915

256 500

141

308 058

283 414

92

Реклама в Интернете

147 796

171 000

115,7

154 029

163 271

106

Прочие

142 500

171 000

120

61612

46209

75

Итого

155 4545

1710 000

110

1709739

1725127

100,9