Файл: Современный банковский маркетинг: методы и тенденции развития..pdf

Общий размер обязательств ПАО «ВТБ 24» к концу 2016 г. составил 2560087304 тыс. руб., что по сравнению с началом 2015 г. больше на 1218935516 тысяч рублей или в 1,91 раза (рисунок 7).

Рисунок 7 – Динамика обязательств ПАО «ВТБ 24» в 2015-2016 гг.

Таблица 1 - Состав и структура доходов и расходов ПАО «ВТБ 24» в 2014-2016 гг.

Название статьи	2014 г.	2015 г.	2016 г.	Удельный вес 2016,%	Абсолютное отклонение 2016 к 2014	Относительное отклонение 2016 к 2014, раз
1.Доходы всего, в том числе:	177 511 306	240 544 064	308 424 318	100	130913012	1,74
1.1. Процентные доходы	149 020 965	205 981 708	262 185 970	85	113165005	1,76
1.2.Прочие доходы	28 490 341	34 562 356	46 238 348	15	17748007	1,62
2. Расходы всего, в том числе:	126 532 420	184 826 439	214 372 031	100	87839611	1,69
2.1.Процентные расходы	60 926 842	87 211 127	113 015 312	53	52088470	1,85
2.2.Прочие расходы	65 605 578	97 615 312	101 356 719	47	35751141	1,54

Общая сумма доходов ПАО «ВТБ 24» в 2016 году составила 308 424 318 тысяч рублей, что на 130913012 тысяч рублей или 1,74 больше, чем в 2014 году. Это свидетельствует о положительной динамике развития банка (рисунок 8).

На рост доходов банка оказало влияние увеличение процентных доходов. Они изменились в 1,76 раза в 2016 г. против 2014 г. Этому способствовал рост кредитного портфеля банка (рисунок 9).

Также увеличились прочие доходы банка. В 2016 году они составили в 1,62 раза больше, чем в 2014 году на 17748007 тыс. руб. (рисунок 10). Это связано с увеличением точек обслуживания клиентов, а соответственно с ростом расчетно-кассовых операций.

Рисунок 8 – Динамика доходов и расходов ПАО «ВТБ 24» в 2014-2016 гг.

---

Рисунок 9 – Динамика процентных доходов и расходов ПАО «ВТБ 24» в 2014-2016 гг.

Рисунок 10 – Динамика прочих доходов и расходов ПАО «ВТБ 24» в 2014-2016 гг.

Общая сумма расходов ПАО «ВТБ 24» в 2016 году составила 214 372 031 тысяч рублей. Это на 87839611 тысяч рублей или в 1,69 раза больше, чем в 2014 году (рисунок 10).

Процентные расходы увеличились в 2016 году на 52088470 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом. Их удельный вес в структуре расходов ПАО «ВТБ 24» составил в 2016 г. 53% (рисунок 11).

Прочие расходы ПАО «ВТБ 24» также увеличились в 2016 году на 35751141 тыс. руб. или в 1,54 раза по сравнению с 2014 годом (рисунок 12).

Таблица 2 - Оценка выполнения обязательных нормативов ПАО «ВТБ 24» в 2014-2016 гг.

Наименование показателя	Нормативное значение	Фактическое значение на конец года			Отклонение
		2014	2015	2016	от нормы 2016	Абсолютное 2016 к 2014	Относительное 2016 к 2014 ,%
Достаточность собственных средств (капитала) банка (Н1)	10	11,19	11	11,6	1,6	0,41	1,04
Показатель мгновенной ликвидности банка (Н2)	15	40,73	47,41	77,4	62,4	36,67	1,90
Показатель текущей ликвидности банка (Н3)	50	61,6	75,2	61,3	11,3	-0,3	1,00
Показатель долгосрочной ликвидности банка (Н4)	120	108,28	94,18	116,5	-3,5	8,22	1,08
Показатель максимально размера крупных кредитных рисков (Н7)	800	38,49	63,17	93,1	-706,9	54,61	2,42
Показатель максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)	50	0	0	0	-50	0
Показатель совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)	3	0,59	0,4	0,5	-2,5	-0,09	0,85
Показатель использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12)	25	0,57	2,26	2,5	-22,5	1,93	4,39
Показатель минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)	100	103,43	102,12	101,8	1,8	-1,63	0,98

---

Как свидетельствуют данные таблицы 2, норматив достаточности собственных средств (капитала) ПАО «ВТБ 24» (H1) регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Значение данного показателя в 2016 году выше нормативного значения на 1,6 пункта. Это свидетельствует о достаточности собственных ресурсов ПАО «ВТБ 24» в анализируемом периоде.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2). Показатель данного норматива выполняется ПАО «ВТБ 24», превышая нормативное значение почти в пять раз. Это свидетельствует о том, что ПАО «ВТБ 24» способен мгновенно мобилизовать средства для проведения расчетов по счетам до востребования.

Норматив текущей ликвидности банка (Н3). Данный показатель по ПАО «ВТБ 24» превышает его нормативное значение на 11,3, что свидетельствует о выполнении данного требования и о способности банка мгновенно мобилизовать средства для расплаты по счетам до востребования и на срок до 30 дней.

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4). Данный норматив банком не выполняется. Фактический показатель ниже нормативного на 3,5 п., однако наблюдается тенденция к его увеличению: по сравнению с 2014 годом он вырос на 8,22 п.

Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7). Данный норматив ПАО «ВТБ 24» также не выполняется, так как действительное значение ниже нормативного на 706,9, то есть велик риск невыплаты по обязательствам из-за невозвращения размещенных в кредиты средств. Показатель по ПАО «ВТБ 24» повысился в 2016 году по сравнению с 2014 г. на 54,61 п.

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1). Данный норматив ПАО «ВТБ 24» выполняется, поскольку действительное значение не превышает нормативного. Показатель не менялся в период с 2014 по 2016 гг.

Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (H10.1). Данный норматив ПАО «ВТБ 24» выполняется, так как фактическое значение не превышает нормативного.

2.2. Анализ банковского маркетинга ПАО «ВТБ 24» в области депозитов

ПАО «ВТБ 24» предлагает следующие виды депозитов для физических и юридических лиц:

Депозиты для физических лиц:

- Депозит «Комфортный»

- Депозит «Накопительный»

- Депозит «Выгодный»

Депозиты для юридических лиц:

- Депозит «Пополняемый»

- Депозит «Комфортный»

---

- Депозит «Срочный»

В табл. 3 представлена информация, позволяющая сравнить условия размещения денежных средств в депозитах ПАО «ВТБ 24» по различным критериям.

Таблица 3 - Виды и условия депозитов, предлагаемых ПАО «ВТБ 24»

Вид депозита	Ставка	Сумма	Срок	Характеристика вклада
Для физических лиц
Комфортный	до 6% годовых	от 100 000 руб.	от 6 месяцев до 5 лет	Доступ к средствам в любой момент, дополнительные взносы, ежемесячное начисление процентов с капитализацией или выплатой на счет, автоматическое продление вклада
Накопительный	до 8% годовых	от 100 000 руб.	от 3 месяцев до 5 лет	Рост процентной ставки по мере пополнения вклада, ежемесячное начисление процентов с капитализацией или выплатой на счет, автоматическое продление вклада
Выгодный	до 9,45% годовых	от 100 000 руб.	от 3 месяцев до 5 лет	Ежемесячное начисление процентов с капитализацией или выплатой на счет, автоматическое продление вклада
Для юридических лиц
Пополняемый	до 8,2% годовых	от 100 000 руб.	от 61 дня до 2 лет	Выплата процентов ежемесячно или в конце срока, пополнение
Комфортный	до 10,05% годовых	от 100 000 руб.	от 1 дня до 3 лет	Выплата процентов в конце срока, полное досрочное расторжение
Срочный	до 10,25% годовых	от 100 000 руб.	от 1 дня до 3 лет	Выплата процентов ежемесячно или в конце срока

Как свидетельствуют данные таблицы 3, ПАО «ВТБ 24» предлагает шесть вкладов, три для физических лиц и три для юридических лиц. Максимальная процентная ставка вклада для физических лиц составляет 9,45% годовых, максимальная процентная ставка вклада для юридических лиц составляет 10,25% годовых

В табл. 4 приведена информация об обязательствах ПАО «ВТБ 24» по вкладным операциям в 2015-2016 гг.

Таблица 4 - Обязательства ПАО «ВТБ 24» по вкладным операциям в 2015-2016 гг.

Показатели	На конец 2014	На конец 2015	На конец 2016	Уд. вес 2016 , %	Абс. откл. 2016 к 2014, тыс. руб.	Отн. откл. 2016 к 2014, раз
Текущие средства	236 812 586	280 500 161	386 912 078	21,80	150099492	1,63
юридических лиц	87 744 577	108 279 886	156 067 795	8,79	68323218	1,78
физических лиц	141 334 437	164 743 486	222 895 889	12,56	81561452	1,58
Срочные средства	813 574 498	1 099 990 194	1 387 784 892	78,20	574210394	1,71
юридических лиц	66 612 798	131 655 078	207 774 725	11,71	141161927	3,12
физических лиц	746 961 700	968 335 116	1 180 010 167	66,49	433048467	1,58
Всего депозитов	1050387084	1380490355	1774696970	100,00%	724309886	1,69
Общая сумма обязательств банка	1 162 563 604	1 568 742 339	2 128 000 511		965436907	1,83

---

Рисунок 11 - Обязательства ПАО «ВТБ 24» по вкладным операциям в 2014-2015 гг.

В результате анализа данных табл. 4 и рис. 11 можно сделать вывод, что размер текущих и срочных вкладов ПАО «ВТБ 24» устойчиво возрастал в 2015-2016 гг. Наибольший удельный вес среди общих обязательств в 2016 г. составляют срочные средства физических лиц – 66,49 % и текущие средства физических лиц – 12,56 %.

Рисунок 12 – Структура вкладов ПАО «ВТБ 24» в 2016 г.

Рисунок 13 – Доля вкладов в общих обязательствах ПАО «ВТБ 24» в 2016 г.

Таким образом, основное место среди вкладов занимают срочные средства физических лиц, далее идут текущие средства физических лиц, срочные средства юридических лиц и текущие средства юридических лиц.

Вклады занимают 83,4% среди обязательств ПАО «ВТБ 24».

В табл. 5 приведены процентные расходы ПАО «ВТБ 24» по вкладным операциям.

Таблица 5 - Динамика процентных расходов ПАО «ВТБ 24» по вкладным операциям в 2014-2016 гг.

Показатели	2014	2015	2016	Уд. вес 2016 , %	Абс. откл. 2016 к 2014, тыс. руб.	Отн. откл. 2016 к 2014, раз
Процентные расходы по текущим средствам, в т.ч.:	118 374	209 875	609 905	0,69	491531	5,15
юридических лиц	118 322	208 977	609 876	0,69	491554	5,15
физических лиц	52	898	29	0,00	-23	0,56
Процентные расходы по срочным средствам, в т.ч.:	54 680 076	75 773 823	87 875 723	99,31	33195647	1,61
юридических лиц	4 808 205	9 277 875	16 486 767	18,63	11678562	3,43
физических лиц	49 871 871	66 495 948	71 388 956	80,68	21517085	1,43
Всего депозитов юридических и физических лиц				100,00%	33687178	1,61
Всего процентных расходов	60 926 842	87 211 127	113 015 312		52088470	1,85

---