Файл: Бухгалтерская отчетность и учетная политика организации (Анализ внешней среды).pdf

1.2. Деревообрабатывающая промышленность РФ

Леса государственного значения в России занимают 45% ее территории (775 млн. га). Здесь сосредоточено почти 81 млрд. м³ древесины. Российские лесные ре­сурсы позволяют не только обеспечивать текущие и перспективные потребности страны, но и ежегодно расширять экспорт.

Лесопромышленный комплекс ЛПК является одним из важных секторов экономики. По обеспечению лесами Россия занимает первое место в мире, обладая примерно ¼ мировых лесных запасов. Лесной сектор занимает в структуре экономики России пятое место по объемам ВВП и четверное место по объемам экспорта. Доля лесного комплекса:

• В валовом внутреннем продукте составила 1,3%
• В объеме отгруженной продукции – 4,7%
• В валютной выручке от экспорта – 3,2%
• В численности работающих в промышленности – 3,2%
• В инвестициях в основной капитал – 1,5%
• В объеме мировой торговли лесоматериалами – 2,9%

Лесопромышленное производство в России являет­ся самым распространенным и прибыльным. В соста­ве ЛПК - лесозаготовительная, целлюлозно-бумаж­ная, лесохимическая, деревообрабатывающая (фанер­ная, мебельная, плитная) отрасли. Продукция, выра­батываемая этими отраслями, составляет более 5% в общем объеме промышленного производства России. От деятельности ЛПК зависит работа других отраслей: угольной промыш­ленности, железнодорожного транспорта, строитель­ного комплекса, сельского хозяйства и т.д.

При наличии самых богатых запасов леса доля России в мировом лесном секторе незначительна: по вывозке древесины – 3,2%, по производству п/м – 4,4%, древесных плит – 2,4%, бумаги и картона – 1,4% [6].

Таблица 1.3

Динамика объемов производства основных видов продукции лесопромышленного комплекса Российской Федерации

В мировом лесном экспорте Россия занимает второе место лишь по экспорту круглого леса (21,6% от стоимости мирового экспорта), по фанере – 3,7%, по п/м – 2,8%, по бумаге и картону – 1,3%.

Ведущих импортеров (Финляндия, Китай) устраивает положение России как источника сырья, что гарантирует бесперебойное функционирование их национальной деревообрабатывающей промышленности, а также как перспективного рынка сбыта готовой продукции.

В настоящее время лесные товары из России импортируют более 70 стран мира, среди них первое место занимает Япония (доля валютной выручки составляет более 20%), затем идут Финляндия (10%), Германия (8%), Великобритания (7%). Лидерство среди импортеров необработанной древесины принадлежит следующим странам (в порядке убывания): Япония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Китай, Республика Корея, Италия, Австрия, Венгрия, КНДР, Турция, США, Германия, Великобритании. Страны-импортеры российской целлюлозы – Швеция, Нидерланды, Италия, республика Корея, Германия, Польша, Египет, Индия, Япония; п/м – Великобритания, Египет, Германия, Япония, Италия, Финляндия, Ливан, Франция, Сирия, Венгрия, Тунис, Нидерланды, Турция, Испания, Австрия, Греция, Китай, Бельгия, Иордания, Марокко, Дания, Исландия [5].

Поставки различных лесных товаров (пиловочник, фанерный кряж, п/м) на западный рынок осуществляются в основном из европейской части России, что при действующих там таможенных пошлинах и ж/д тарифах вполне эффективно. Но из-за высокой стоимости перевозок экономически невыгодны экспортные поставки лиственных и хвойных балансов, а также лесоматериалов из многолесных рынков азиатского региона, в частности, из Красноярского края.

Снижение доходности лесного экспорта в значительной степени связно с низким уровнем конкурентоспособности отечественной продукции ЛПК из-за высокой степени износа машин и оборудования и отсутствием согласованной торговой политики у многочисленных российских экспортеров.

Известно, что 78% или около 64 млрд. м³ лесосырьевых ресурсов России размещается в Восточной Сибири и на Дальнем Восток. Наибольшими запасами леса в этом регионе располагают Красноярский (7,8 млрд. м³) и Хабаровский (4,6 млрд. м³) края.

По степени использования древесного сырья Россия, в том числе и Красноярский край, значительно отстает от других стран мира.

Красноярский край обладает крупнейшими в России лесосырьевыми ресурсами (7,8 млрд. м³, или 9,4 общероссийского запаса леса) и, имея расчетную лесосеку 59,7 млн. м³, осуществляет лесозаготовки в объеме около 8,9 млн. м³.

Основной причиной сложившегося положения в крае является недостаточность мощностей по глубокой химической и химико-механической переработке древесины, что усугубляет проблему комплексного использования низкосортной, мелкотоварной, лиственной древесины и древесных отходов. В результате этого основными конкурентными продуктами в настоящее время являются пиломатериалы и круглый лес [18].

По результатам работы лесопромышленников Красноярского края, безусловными лидерами являются Лесосибирские комбинаты. Они же дают существенный рост по выпуску ДВП и пиломатериалов.

Работа Лесосибирского ЛДК №1, ориентированного на производство пиломатериалов экспортного назначения и ДВП, а в последние годы – мебели из ангарской сосны, которая на выставке лучших товаров России получила бронзовую награду.

Цех ДВП производит и реализует ежегодно около 20 млн. м³ ДВП. Листы большого формата продукции устойчивого качества. Данный стандарт удовлетворяет потребности внутреннего рынка (Россия, Средняя Азия). Период от выхода продукции из цеха до момента реализации составляет около месяца, зачастую ДВП из цеха не попадает на склад хранения, а сразу идет на отгрузку в вагоны. В Омской, Новосибирской и Кемеровской областях отсутствуют заводы по производству ДВП и поэтому ОАО «ЛДК №1» является монополистом на этом рынке. Расширять рынок на восток не имеет смысла, поскольку на этом сегменте рынка присутствуют такие предприятия, как Усть-Илимский ЛПХ и Братский ДОК. Технология производства ДВП на этих предприятиях и на ЛДК №1 одинаковые, т. е. по качеству товар не отличается.

Внешняя среда предприятия включает в себя: потребителей, поставщиков, конкурентов, посредников, инвесторов и т. д.

Наиболее значимыми компонентами внешней среды предприятия (на микроуровне) являются поставщики, потребители и конкуренты.

Основными конкурентами для ОАО «ЛЛДК №1» являются, прежде всего, местные предприятия: Н-Енисейский ЛХК, а на мировом рынке предприятия Скандинавских стран. ОАО “Маклаковский ЛДК–1” находится в кризисном финансовом состоянии и не составляет значительной конкуренции.

Основными поставщиками сырья ОАО “Лесосибирский ЛДК №1” является группа Ангарских леспромхозов. Пиловочное сырье поставляется летом сплавом. Наиболее крупными поставщиками являются ООО “АЛПК”, ОАО “Тагаринское”, АО “Инбахинолес”, АО “Шиверское”, ООО “Сибартлес”, ЛПХ “Мотыгино” и Енисейлес (Таблица 1.4).

13

Таблица 1.4

Поступление пиловочного сырья поставщиками ОАО «ЛДК-1»

Пиломатериалы комбината реализуются как на внутреннем рынке, так и на внешнем. По России потребляется небольшая доля пилопродукции ОАО “Лесосибирский ЛДК №1” от общего объема продаваемой продукции. Самыми крупными импортерами являются такие страны, как Англия, Италия, Франция, Египет, Бельгия.

За последние годы ОАО «ЛЛДК №1» и ЗАО «НЛХК» наращивают объемы производств всех видов продукции (Таблица 1.5).

Таблица 1.5

Динамика производства отдельных видов продукции

Анализ отгрузки пиломатериалов покупателю позволяет установить меру удовлетворения потребностей внешних потребителей в пиломатериалах.

Данные об отгрузке пиломатериалов представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6

Отгрузка пиломатериалов покупателю

Данные таблицы 1.6 показывают, что отгрузка пиломатериалов на ЗАО «НЛХК» снизилась в 2007 году по сравнению с 2005 годом на 5,4 %, на ОАО «ЛЛДК №1» отгрузка пиломатериалов снизилась в 2006 году по сравнению с 2005 годом — на 1,5 %, в 2007 году наблюдается тенденция к росту.

Нельзя не отметить то, что лесоперерабатывающие мощности Сибири сейчас используются только на 25% . Это вызвано как снижением покупательской способности населения внутри страны, так и низкой конкурентоспособностью продукции, изношенностью технологического оборудования, большой удаленности сибирских производителей от рынков сбыта, но следует заметить, что в 2003 году коэффициент обновления основных производственных фондов на предприятиях ЛПК г. Лесосибирска начал превышать коэффициент выбытия, что говорит о повышении конкурентоспособности предприятия. Лидирующее положение занимает «НЛХК», на котором происходит заметное улучшение состояния основных фондов.

Большая часть российской продукции ЛПК неконкурентоспособна на внешнем рынке практически по всем показателям – качеству, экологическим требованиям, точности обработки, товарному виду, упаковки и др. Отсюда и цены на продукцию отечественных лесопромышленников на 30-40% ниже средних мировых.

10

11

В настоящее время на внешних рынках действует более 11 тыс. поставщиков лесопродукции из России. Они оперируют самостоятельно и торгуют по необоснованно низким ценам. Этим они наносят ощутимый ущерб экономики страны. Это негативно влияет на российский экспорт: многочисленные организационно разрозненные российские лесоэкспортеры не выдерживают конкуренции с традиционными экспортерами из Скандинавии, а конкурируют на рынке между собой в ущерб национальным интересам России.