Файл: Теоретические аспекты функционирования рынка банковских карт.docx

- По типу средств на счету;

- По виду платежной системы;

- По дополнительным параметрам- таким как принцип защиты данных, кэшбек-программа лояльности, время выпуска и выплате по остатку на счету.

По типу средств карты делятся на дебетовые, кредитные, овердрафтные и предоплаченные. Основное различие заключается в том, кому принадлежат средства на счете: банку или самому владельцу карты.

Дебетовые карты

Такие карты привязаны к счету их владельца, имеется ввиду они дают доступ только к вашим собственным деньгам, которые вы заранее разместили на своем счете. С помощью дебетовой карты можно оплачивать покупки и совершать любые операции с деньгами — но только в пределах остатка средств на счете. К примеру, если на карте хранится 5 000 рублей, то оплатить покупку стоимостью 5 100 рублей уже не получится, поскольку на счете будет недостаточно средств.

Особенности дебетовых карт:

- Чтобы оформить такую карту, нужен только паспорт и ваше личное присутствие в отделении банка. Некоторые банки предоставляют услугу дистанционного выпуска карт.

- Заявка на оформление рассматривается практически мгновенно, а выпуск и доставка карты обычно занимает от нескольких дней до пары недель в зависимости от удаленности региона.

- На остаток средств на карте некоторые банки начисляют небольшой процент, итоговая сумма которого обычно зависит от среднемесячной суммы средств на счете.

- С согласия родителей такую карту можно оформить на подростков от 14 лет (и с 6 лет для детей в ряде банков).

Стандартные зарплатные и пенсионные карты обычно относятся именно к дебетовым картам, поэтому сейчас этот вид карт распространен больше всего.

Кредитные карты

В отличие от дебетовой, кредитная карта дает вам доступ не к вашим собственным деньгам, а к деньгам банка. По сути, пользуясь кредиткой, вы занимаете у банка некоторое количество денег, а затем в оговоренный срок возвращаете их с процентами. Этот вид карты может быть удобен для оплаты покупок, но при этом быть совершенно невыгодным для обналичивания, потому что многие банки берут отдельную комиссию за снятие наличных с кредитки и устанавливают высокие ставки за наличный расчет. Поэтому при оформлении кредитки нужно тщательно изучать предлагаемые банком условия, чтобы пользоваться ею было максимально выгодно для вас.

Особенности кредитных карт:

- Для оформления кредитной карты необходимо предоставить банку пакет документов:

---

анкету на кредитную карту, копию паспорта заемщика, включая разворот с фотографией и регистрацией по месту жительства, дополнительный документ, подтверждающий доход. Кредитный лимит рассчитывается индивидуально и обычно зависит от платежеспособности клиента и его кредитной истории.

- В отличие от обычного кредита, где проценты начисляются с первого дня, для кредитных карт банки часто предлагают льготный беспроцентный период. В течение этого времени — обычно это 1–3 месяца — проценты за использование денег не начисляются.

Карты с овердрафтом

Карты с овердрафтом представляют собой нечто среднее между кредитными и дебетовыми. Обычно на овердрафтной карте хранятся те деньги, которые вы заранее внесли на счет. Но если вдруг вам понадобится потратить больше, чем есть у вас на остатке, вы сможете это сделать в рамках овердрафта — то есть суммы, которую ваш банк готов вам занять без предварительного согласования. К примеру, если у вас на карте есть 5 тысяч рублей, а банк предоставил вам овердрафт в 10 тысяч рублей, то вы можете купить что-то на 15 тысяч рублей, а затем просто вернуть банку занятые у него деньги с процентами или без.

По сути, овердрафт — это небольшой кредит, который можно получить мгновенно и не делая дополнительных запросов в банк.

Однако у овердрафтных карт есть свои особенности, которые отличают их и от дебетовых, и от кредиток:

- Овердрафт открывается на уже имеющейся дебетовой карте. Для его оформления не нужно никаких дополнительных документов, кроме тех, что вы уже предоставили при открытии счета.

- Главное условие для открытия овердрафта — это регулярные поступления денег на счет, поэтому часто банки предлагают овердрафт для зарплатных и пенсионных карт.

- Лимит овердрафта определяется банком и чаще всего зависит от объема поступающих на счет средств.

- Проценты, которые берет банк за пользование овердрафтом, обычно выше, чем проценты по кредитной карте. Но иногда у овердрафтных карт бывает льготный период, в течение которого проценты не начисляются.

- Для погашения овердрафта не нужно специально вносить платежи — сумма долга спишется автоматически при любом поступлении денег на банковскую карту.

Также есть предоплаченные карты, которые оформляются быстрее дебетовых, но на них есть определенные лимиты зачислений, но в остальном это просто быстрая в получении дебетовая карта без эмбрассирования.

---

Платежные системы

Платежная система - это сервис для перевода денег или иных средств, их заменяющих (чеки, сертификаты, условные платёжные единицы или специализированные ценные бумаги), в электронной или физической форме (далее денежные средства). Платежная система устанавливает определенный набор правил, программных, аппаратных и технических средств для передачи денежных средств от одной стороны к другой.

В большинстве случаев передаются не сами денежные средства, а только долг по ним. Например, один клиент передает в рамках одной платежной системы средства другому клиенту. На самом деле первый клиент сообщает платежной системе о том, что должен второму клиенту. Тот в установленные правилами сроки может обратиться к ней для получения денежных средств. Реально их передача происходит от первого клиента в платежную систему, и от платежной системы второму клиенту в сроки, оговоренные на основании выставленного финансового представления.

Существуют локальные и мировые платежные системы. Они различаются местоположением и возможностью переводов зарубеж. Локальные платежные системы обычно ограничиваются одной страной, так у нас существует НСПК через которую проходят все внутрироссийские платежи по картам международных платежных систем.

На базе НСПК сформировалась платежная система МИР и СБП, которые в свою очередь являются международными, так как они работают не только в РФ, но и в странах дальнего и ближнего зарубежья.

Международные платежные системы объединяют банки-участники разных стран — соответственно, такими картами можно расплачиваться за рубежом. Карта может быть привязана к одному или нескольким счетам в банке. Счета могут быть в рублях, долларах или евро, что особенно актуально для путешествий за границей. Существуют также кобейджинговые карты, которые объединяют, как правило, две платежные системы.

Дополнительные параметры

Дополнительные параметры могут быть разными: от защиты данных до программ лояльности, все они являются конкурентными преимуществами и каждый банк старается сделать их более привлекательными для клиента.

Кэшбек

В банковской сфере кешбэк —это программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты. Кэшбек формируется из части комиссии, которая оплачивается при использовании карты. Также кэшбек может быть в виде баллов и в среднем варьируется от 1-3% в рублях с ограничением в общем объеме выплат и 1-30% в бонусах.

---

Выплаты на остаток по счету

Это вознаграждение от банка за то, что вы храните деньги у него. Как проценты по вкладу, но проценты на остаток можно снять и потратить в любой момент. Раньше, до увеличения ключевой ставки, этот пункт был малозначительным при выборе карты и клиенты не так часто обращали на него внимание, но с повышением ключевой ставки вырос и процент на остаток по счету, что в свою очередь увеличило интерес этой особенности у карт.

Для дальнейшего изучения темы банковских карт, я предлагаю изучить исследования компании Frank RG и их аналитиков, это поможет нам рассмотреть нынешнюю ситуацию на рынке в России.

Аналитики Frank RG изучили 894 кредитные и дебетовые карты в 33 банках, на которые в сумме приходится 97,3% рынка кредитных карт и 93,4% рынка дебетовых. Общее количество выпущенных в России карт в 2020 году составило 301 млн штук, 70% из них – активные (карты, по которым клиенты проводили хотя бы одну операцию за 3 месяца). Большая часть активных карт – дебетовые (169 млн штук), кредитных – 41 млн штук. По анализу Frank RG, в 2021 году количество активных дебетовых карт составило 177 млн, а кредитных выросло до 43 млн.

Банки в 2020 году перестали активно привлекать клиентов большими бонусами и кешбэками, рынок стал более зрелым: более эффективным, более безналичным (в том числе благодаря развитию Системы быстрых платежей) и более цифровым. Еще один тренд на рынке – постепенный отказ от пластика. Несмотря на то, что в 2020 году пластиковые карты составляли 99% рынка, к 2023, согласно прогнозу Frank RG, их доля упадет до 75%, а цифровые карты займут четверть рынка. 

Кредитные карты

Потенциал роста рынка кредитных карт ограничен, показало исследование. В 2021 году, по прогнозу Frank RG, доля держателей активных кредитных карт останется на прошлогоднем уровне – 58% от занятых в экономике россиян. Объем портфеля также не вырастет. Сейчас портфель составляет 56% от объема фонда оплаты труда.

Самым важным критерием, который клиенты массового сегмента учитывают при выборе предложения от банков – длительность льготного периода, на втором месте – стоимость обслуживания карты. Бонусная программа заняла лишь четвертое место по важности среди клиентов массового сегмента, а для более состоятельных держателей кредитных карт этот фактор на первом месте. Reward-программы в целом переходят в affluent сегмент: они перестали быть обязательным элементом предложения по кредиткам.

---

При этом качество кредитного портфеля снижается – уровень просроченной задолженности по кредитным картам (90+) банков из ТОП-25 достиг уровня кризисного 2014 года — 14,5%. Риски кредитных портфелей продолжают расти из-за увеличения долговой нагрузки россиян и ограниченного потенциала рынка. По итогам 2021 года, по прогнозу Frank RG, просрочка может вырасти до 15%.

Дебетовые карты

Самыми важными факторами для клиентов при выборе дебетовой карты остаются надежность банка, удобство онлайн-банка и стоимость обслуживания. Бонусные программы заняли четвертое место среди критериев (они подключены к половине дебетовых карт).

При этом наличие и параметры reward-программ не означают лояльности клиентов, как показало исследование. Программы лояльности также не дают роста POS-оборотов по картам, а банки, помимо прочего, рискуют получить более высокую долю «практичных» пользователей reward-программ.

Мнение эксперта

Высокая доля просроченной задолженности по кредитным картам – тревожный сигнал для банков, отмечает проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко. Объем портфеля кредитных карт составляет почти 56% от фонда оплаты труда, при этом помимо кредитных карт у заемщиков есть и другие кредитные продукты. Высокая доля просрочки может отчасти объясняться тем, что клиенты с невысокими доходами оформляли кредитные карты с длинным грейс-периодом, в который впоследствии не смогли уложиться из-за ухудшения экономической ситуации в 2020 году, заключает она.

В прошлом году доля просроченной задолженности у банков, активных на рынке кредитных карт, доходила до 20-30%, рассказывает Стогниенко. Сейчас ситуация постепенно улучшается, но доля просрочки по-прежнему остается высокой. «Причем эти цифры не очевидны для рынка, так как в данных ЦБ указана только общая просроченная задолженность в целом по всем потребительским кредитам, включающим, помимо кредитных карт, POS-кредиты, рассрочки и кредиты наличными, где уровень просрочки значительно ниже», — подчеркивает эксперт.

Банкам стоит учитывать эти данные, в особенности тем, кто хочет и дальше активно оформлять кредитные карты, повышать лимиты и заниматься рефинансированием. Не факт, что клиент, который рефинансирует кредитную карту в новом банке, будет иметь возможность полностью и в срок погашать свою задолженность, предупреждает Стогниенко.

Эта информация за 2020 год, которая не учитывает урон и корректировки в экономике из-за ковида и жестких антироссийских санкций. Отключение платежных систем от SWIFT привело к активным действиям ЦБ направленных на защиту экономических интересов РФ: таких как повышение ставки в валютных операциях и обвала российского рынка ценных бумаг, что в свою очередь повлияло и на банковский сектор в целом и на банковские карты в частности. Так отключение РФ от Apple pay и Google pay может изменить отношение клиентов банков к цифровым картам из-за невозможности оплаты через смарт устройства. Также повышение ключевой ставки скажется и на кредитных картах, так как повышенный процент оттолкнет многих клиентов от получения этих карт в общем и взятия кредитов по ним в частности. В тоже время перспективы остаются туманными из-за действий недружественных стран направленных на разрушение нашей экономики. Очевиден рост выдачи банковских карт системы МИР в России из-за ухода банковских систем недружественных стран и появление кобрендинговых карт МИР-UnionPay.

---