Файл: Теоретические основы кредитного процесса в коммерческом банке 5.docx

2.2 Анализ кредитного портфеля банка и оценка кредитного процесса

ПАО Сбербанк предоставляет полный спектр банковских услуг высокого качества, как для физических, так и для юридических лиц.

Основным источником фондирования выступают вклады клиентов, которые составляют 84,7% от общих обязательств на 30 сентября 2021 года. Вклады клиентов преимущественно представлены средствами физических лиц с долей 60,0%, и соответственно на долю юридических лиц, включая государственные и общественные организации, приходится 40,0%. Схематично данные представлены на рисунке 8.

Частным клиентам предложен большой выбор депозитных программ, разнообразные формы денежных переводов, обслуживание банковских карт международных платежных систем. Придерживаясь политики поддержки социально незащищенных слоев населения и понимая сложность текущей экономической ситуации, в банке были отменены все комиссии за проведение социально значимых платежей и социальной ипотеки.



Рисунок 8 – Структура вкладов клиентов

Кредитный портфель является наикрупнейшей статьей активов с долей 65,5% от общих активов на 30 сентября 2021 года. На протяжении последних 5 лет с 2015 по 2020 гг. темпы роста кредитного портфеля составляли 4,7%. Основным драйвером роста кредитного роста выступают кредиты, выданные физическим лицам. Накопленные провизии относительно кредитного портфеля (брутто) снижаются с 2018 года и продемонстрировали снижение с 7,1% до 6,5% на 31 декабря 2020 года и до 5,6% на 30 сентября 2021 года.

В течение 9 месяцев 2021 года Сбербанк нарастил корпоративный кредитный портфель на 4,8%, розничный – на 18,5%. Соотношение провизий к кредитному портфелю (гросс) на 30 сентября 2021 году составило 5,6%.



Рисунок 9 – Динамика изменений кредитного портфеля 2016-30.09.2021 гг.

По направлениям кредитования кредитный портфель Банка в основном сосредоточен на направлении коммерческого кредитования юридических лиц (42%), проектного финансирования юридических лиц (18%) и жилищного кредитования физических лиц (23%).

По отраслям кредитный портфель банка сосредоточен в нефтегазовой промышленности – 9,2%, операциях с недвижимым имуществом – 8,8% и металлургии – 6,9%. На долю этих отраслей приходится 25% кредитного портфеля (гросс) и 40,1% занимают кредиты, выданные физическим лицам (рисунок 10).

---

Рисунок 10 – Структура кредитного портфеля

Проведем анализ состава и структуры продуктовой линейки банка как для юридических лиц, так и для физических лиц в ПАО Сбербанк.

Корпоративную клиентуру привлекает качественное обслуживание текущих и расчетных счетов, а также возможность эффективного размещения свободных ресурсов. Кредитная политика банка позволяет его клиентам развивать свой бизнес и создавать новые рабочие места в регионах.

Задача ПАО Сбербанк в любой точке его присутствия состоит в развитии экономики этого региона – будь то город, поселок, село или районный центр. Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах, поддержка местных администраций и предприятий жилищно-коммунального хозяйства – приоритеты Банка в области банковского бизнеса.

ПАО Сбербанк занимает достойное место на межбанковском рынке Российской Федерации и осуществляет полный спектр межбанковских услуг, проводит грамотную, взвешенную политику в вопросах установления рисков на банки-контрагенты, а также осуществляет постоянный мониторинг установленных лимитов на каждый банк с учетом поинструментального деления (на операции МБК, конверсионные и др.).

Банк является активным участником торговой системы DELTA, кредитно-депозитные операции проводит в рамках чистых бланковых линий, а также под залог любых ликвидных активов:

• 
  государственных ценных бумаг;
  
• 
  векселей, а также других банков;
  
• 
  межбанковских депозитов и остатков на корреспондентских счетах в различных валютах (рубли, доллары, евро).
  

При этом сроки размещения зависят от установленных лимитов и могут составлять от одного дня до месяца.

ПАО Сбербанк предлагает различные виды кредитов юридическим лицам, для предприятий и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте, предоставляя российским предприятиям возможность успешно выполнять различные бизнес-задачи.

Кредитный портфель компаний малого и среднего бизнеса в Сбере превысил 3 трлн. рублей. За год банк нарастил долю на рынке кредитования МСБ на 5 п. п. до 41% по состоянию на декабрь 2021 года.

Основным драйвером роста кредитного портфеля выступает жилищное строительство, доля которого в портфеле МСБ за год выросла почти на 11 п. п. и составляет 38%. На сельское хозяйство и пищевую промышленность в совокупности приходится 13%, отрасль коммерческой недвижимости, в том числе строительные подрядчики, – 12%, торговли – 10% портфеля.

---

«Два года назад мир столкнулся с беспрецедентными обстоятельствами. Нам всем пришлось максимально мобилизоваться, чтобы в кратчайшие сроки адаптироваться к этим изменениям и избежать больших потерь. Конечно, малый и средний бизнес оказался под особым ударом пандемии, и мы последние два года видели своим основным фокусом именно поддержку предпринимателей этих сегментов. И цифры свидетельствуют о том, что предприниматели выбирают Сбер и доверяют нам, – наша доля на рынке кредитования за год выросла на 5 процентных пунктов. Мы выступали ключевым проводником мер господдержки – по льготным программам наш портфель сейчас составляет 750 млрд. рублей, предложили клиентам уникальные цифровые сервисы и бесплатные решения, чтобы поддержать их бизнес. Все эти меры в конечном итоге стимулировали развитие малого и среднего предпринимательства в стране и обеспечили создание новых рабочих мест даже в непростое время» – Анатолий Попов, Заместитель председателя Правления Сбербанка.

18 февраля 2022 г. Сбербанк впервые раскрыл общую динамику кредитования индивидуального жилья в России.

В Сбербанке действуют ипотечные программы, как на покупку готового частного дома, так и на строительство индивидуального жилья. Всего в 2021 году в совокупности на эти цели выдано почти 116 тысячи кредитов более чем на 304 млрд. рублей.

Объем выдачи ипотеки в 2021 году на покупку частного дома вырос на 53% в количественном выражении и на 81% в суммарном по сравнению с 2020 годом. Если в 2021 году Сбербанк выдал 107,7 тысячи кредитов на 279,8 миллиарда рублей, то в 2020 году – только 70,3 тысячи кредитов на 154,7 миллиарда рублей.

Что касается ипотеки на строительство индивидуального дома, то в прошлом году Сбербанк выдал более 8 тысячи ипотечных кредитов на 24,3 миллиардов рублей, что в 3,5 раза в суммарном выражении больше результата за 2020 год, когда россияне оформили в банке аналогичных кредитов на сумму около 7 миллиардов рублей.

Развитие услуг для физических лиц в ПАО Сбербанк в динамике хорошо отражает рост розничных кредитов. Рост кредитного портфеля ПАО Сбербанк обеспечивается не только размерами предоставляемых кредитов, но и благодаря внедрению новых видов, предоставляемых ссуд, учитывающих сложность экономического развития. Повышенным спросом у населения пользовались потребительские кредиты и жилищные кредиты (таблица 6).

Таблица 6 – Динамика розничного кредитного портфеля ПАО Сбербанк за 2019 – 2021 гг., млрд. руб.

	2019	Уд. вес, %	2020	Уд. вес, %	2021	Уд. вес, %	Абсолютное отклонение		Темп роста, %
							2020/ 2019	2021/ 2020		2020/ 2019	2021/ 2020
Розничный кредитный портфель	7 884	100	9308	100	11500	100	1424	2192		18,06	23,55
в т.ч. жилищные кредиты	4 291	54,4	5219	56,1	6899	60,0	928	1680		21,63	32,19
в т.ч. потребительские кредиты	2 658	33,7	3108	33,4	3531	30,7	450	423		16,93	13,61
в т.ч. кредитные карты и овердрафты	794	10,1	829	8,9	901	7,8	35	72		4,41	8,69
Автокредиты	141	1,8	152	1,6	169	1,5	11	17		7,80	11,18

---

Из таблицы 6 можно сделать выводы, что темп роста розничного кредитного портфеля составляет порядка 20%.



Рисунок 11 – Удельный вес различных видов кредита в Розничном кредитном портфеле за 2021 г.

Доля жилищных кредитов в портфеле розничного кредитования из года в год увеличивается и составляет более 55% всех выданных кредитов (рисунок 12, 13). В абсолютном значении мы также наблюдаем рост этого вида кредитования.

Зато, хоть мы и наблюдаем положительный темп роста кредитных карт и овердрафт, однако их удельный вес имеет тенденцию к снижению (рисунки 11, 12, 13).


Рисунок 12 – Удельный вес различных видов кредита в Розничном кредитном портфеле за 2020 г.


Рисунок 13 – Удельный вес различных видов кредита в Розничном кредитном портфеле за 2019 г.

Структура кредитного портфеля ПАО Сбербанк по видам заемщиков представлена в таблице 7.

Таблица 7 – Состав и структура чистой ссудной задолженности по видам заемщиков ПАО Сбербанк за период 2019-2021 гг.

Наименование показателя	2019		2020		2021			Темп роста, %
	млрд. руб.	уд. вес, %	млрд. руб.	уд. вес, %	млрд. руб.	уд. вес, %	2020/ 2019		2021/ 2021
Физические лица	7 884	36,25	9 102	32,50	11 462	40,19	15,45		25,93
Юридические лица	13 865	63,75	15 355	54,82	17 056	59,81	10,75		11,08
Итого кредитный портфель	21 749	100	28 009	100	28 518	100	28,78		1,82

---

Данные таблицы 7 показывают, что объем кредитного портфеля за 2019 – 2021 года значительный прирост за счет кредитования как физических, так и юридических лиц. В 2020 году объем кредитного портфеля имеет наибольший прирост по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году прирост сохранился.

Более наглядно состав и структуру ссудной задолженности можно увидеть на рисунке 14. Большая часть ссудной задолженности составляют физические лица.



Рисунок 14 – Удельный вес по видам заемщиков ПАО Сбербанк

В 2021 году ПАО Сбербанк также активно развивал карточный бизнес и сумел обеспечить дальнейший отрыв от своих конкурентов. Банк предлагает широкий продуктовый ряд, ориентированный на все категории клиентов, развитую инфраструктуру приема карт на территории страны и конкурентные тарифы. ПАО Сбербанк стремится сделать обслуживание своих клиентов более удобным, современным и технологичным, поэтому с каждым годом все более совершенствует возможности дистанционного управления счетами клиентов.

В банке создана система удаленных каналов обслуживания, в которую входят: Онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 25 млн. активных пользователей); Мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (более 1 млн. активных пользователей); SMS-сервис «Мобильный банк» (более25 млн. активных пользователей); Одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов самообслуживания (более 90 тыс. устройств).

Рассмотрим основные кредитные программы, действующие в ПАО Сбербанк.

Таблица 8 – Виды потребительских кредитов, выдаваемых в ПАО Сбербанк физическим лицам

Наименование	Сумма кредита	Ставка	Срок кредита	Обеспечение
1	2	3	4	5
Деньги до зарплаты (только для зарплатных клиентов Сбербанка)	от 1 тыс. руб. до 30 тыс. руб.	34,8%	1 мес.	Без залога и поручительства
	от 30 тыс. до 100 тыс. руб.	31,2%
	от 100 тыс. руб. до 5 млн. руб. (но не более половины зарплаты)	27,6%
Потребительский кредит без обеспечения	от 30 тыс. до 300 тыс. руб.	19,9 – 33,9%	от 3 мес. до 5 лет	Без залога и поручительства
	от 300 тыс. до 1 млн. руб.	19,9 – 29,9%
	от 1 млн. руб. до 3 млн. руб.	19,9 – 28,9%
Потребительский кредит под поручительство физических лиц	до 5 млн. руб.	19,9 – 33,9 %	от 3 мес. до 5 лет	Поручительства физических лиц – граждан РФ (не более 2-х)
Продолжение таблицы 8
1	2	3	4	5
Потребительский нецелевой кредит под залог объектов недвижимости	От 500 тыс. руб. до 20,0 млн. руб.; но не более 60% оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в обеспечение по кредиту (берется меньшая)	От 17,5% +0,3% – при отказе от «Сервиса электронной регистрации»; +0,5% – если вы не получаете зарплату в банке; +1% – при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика в соответствии с требованиями банка	от 1 года до 20 лет	Жилое помещение (квартира в т.ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций – «таун-хаус»; жилой дом; жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится; земельный участок; гараж; гараж с земельным участком, на котором он находится

---