Файл: Образовательная программа Управление финансовыми и нефинансовыми организациями.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 154
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
, были связаны с перекредитованием населения и предприятий. За 2011 г. сумма потребительских кредитов в России увеличилась более, чем на 1,5 трлн. руб. — что на 36 % больше, чем сумма задолженности российских граждан перед банками. В 2012 году объем потребительских кредитов составил 7,7 трлн. руб. — что на 39 % больше суммы выданных кредитов физическим лицам в 2011 году. В 2013 году темп прироста составил 29 %, а объем выдачи кредитов населению составил 9, 96 трлн. руб. К 2014 году объем задолженности физических лиц увеличился на 14 % по сравнению с 2013 годом. Несмотря на абсолютный прирост показателя кредитной задолженности в 2013 году, можно отметить, что темп роста этого показателя значительно замедлился. Основными факторами, которые оказали главное влияние на денежно-кредитную политику в 2014–2015 гг., являлись: падение курса рубля, введение санкций против российской банковской системы, падение мировых цен на нефть. В связи с чем, несомненно, произошло ухудшение уровня экономической ситуации в Российской Федерации и конечные итоги деятельности банковского сектора РФ. В 2015 году объем кредитов, выданных физическим лицам, составил 10,9 трлн. руб. — что на 4 % меньше показателей 2014 года. В свою очередь, согласно данным Банка России и анализу представленной диаграммы, максимального значения объем кредитования физических лиц достиг в 2014 году и составил 11,3 трлн. руб., а минимального — в 2005 году и составил всего 1 трлн. руб. В 2015 г. темпы прироста совокупных банковских активов составили всего 6,9 %, что немногим отличается от показателя кризисного 2009 г. (5 %), тогда как среднегодовой показатель прироста активов с 2010 по 2014 гг. составляет 21,6 %. При этом уровень прибыли банковского сектора на начало 2016 г. оказался самым низким за последнее десятилетие (192 млрд. руб.), составив 94 % даже от минимального показателя декады — 205 млрд. руб. в 2009 г. Необходимо отметить, что если в 2014 г. совокупный объем банковских активов составил 77,3 трлн. руб., а темпы прироста этого портфеля составили 36 %, то по истокам 2015 г. наращивание активов хоть и продолжилось (83 трлн. руб.), но темп прироста составил всего 6 %. Совокупный объем кредитов банковского сектора в 2014 г. достиг 52 трлн. руб. при темпах прироста, равных 29 %, а по итогам 2015 г. аналогичные показатели составили, соответственно, уже 57,5 трлн. руб. и 10,4 %. В 2014 году объем портфеля потребительских кредитов банковского сектора РФ составлял 11,3 трлн. руб., а в 2015 г. этот показатель составил всего 10,9 трлн. руб., т. е. всего 96 % от объема кредитов населению 2014 года. Для более детального представления ситуации на рынке потребительского кредитования проанализируем информацию о кредитах, предоставленным физическим лицам и кредитов, выданных всего за период 2013–2017 гг. (рис.2) [44]
Рисунок 2. Динамика объёмов кредитования за 2013–2017 гг.
На основе анализа данных с сайта Центрального Банка России, можно проследить динамику объёмов кредитования. На 01.01.2013 объём выданных кредитов физическим лицам составил 7 737 071 млн. руб. На отчетную дату 01.01.2015 наблюдался активный рост объёма выданных кредитов с 01.01.2013, их сумма составила 11 329 549 млн. руб. После 01.01.2015 наблюдался весьма несущественный спад объёмов кредитования, и на 01.01.2017 объём выданных кредитов физическим лицам составил 10 803 941 млн. руб.
В конце 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17% по ипотеке, что, конечно, поспособствовало и росту ставки по ипотеке. Этот факт, а также плохая экономическая ситуация в стране в целом и девальвация рубля не способствовали увеличению спроса на ипотечном рынке. Но правительство успело вовремя среагировать, и в 2016 году ситуация улучшилась, что привело к росту спроса на данный вид кредитования. [44]
За 10 месяцев 2017 года количество выданных ипотек выросло на 51,9% по сравнению с 2015 годом и на 16,3% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Такая положительная динамика связана не только с укреплением рубля и постепенной стабилизацией российской экономики, но и со снижением ставок по ипотечному кредитованию. Этому способствует снижение ключевой ставки ЦБ РФ – в конце октября этого года ключевая ставка снизилась с 8,5% до 8,25%. [45]
Этот и следующие годы могут стать рекордными по объему выдачи ипотеки.
«По итогам 2017 года в стране выдано ипотеки в объеме более 1,8 трлн руб., а портфель превысит рубеж в 5 трлн руб. В следующем году объемы выдачи ипотеки уже превысят 2,2 трлн руб., а портфель приблизится к отметке в 6 трлн руб», – такие данные приводит руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов. [49]
В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, однако этот процесс далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по масштабам снижения. В целом политика монетарных властей оказалась несколько мягче, чем это ожидалось в конце 2016 и начале 2017 года. Однако рекорд по минимальному уровню инфляции (2,5% по итогам 2017 года) позволил снижать ставки более быстрыми темпами. Стоит отметить, что наиболее существенно снижение ставок ощутили на себе розничные клиенты, о чем уже упоминалось ранее, однако и корпоративный сектор в конце года тоже начал ощущать улучшение условий по банковскому кредитованию. В 2018 году Центробанк РФ, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, снизит ключевую ставку в пределах 1,5-2 процентных пунктов, и при благоприятных условиях ставка может опуститься даже ниже 6%. [44]
После долгого обсуждения и тестового внедрения в третьем квартале 2017 года заработал механизм черных списков клиентов банков. По сообщениям открытых источников, в списках фигурируют более полумиллиона физических и юридических лиц. Естественно, не обошлось и без проблем. По разным оценкам, до трети представителей этих списков являются вполне добропорядочными, и включены они туда ошибочно. Но стоит признать, что коллапса не произошло, а возникающие проблемы и недоразумения банки и регулятор пытаются решать оперативно. В целом это оказывает обеляющий эффект на экономику, в частности, по слухам, как доказательство снижения количества «прачечных», стоимость обналичивания заметно выросла, хотя тут может быть более важным отзыв лицензий у банков.
Еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, стала подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский сектор в прошедшем году по-прежнему был по-настоящему угрожающим. В 2017 году было стразу несколько кибератак, которые нарушали работу множества предприятий и в том числе банков. Сначала значительный ущерб нанес вирус-шифровальщик WannaCry, а затем на несколько дней остановил работу ряда банков шифровальщик Petya. Это произошло, несмотря на рост затрат на киберзащиту в России, да и по всему миру, а также пристальное внимание к данной проблеме со стороны регулятора. Учитывая, что последние масштабные атаки задевали сразу множество стран, можно сравнить насколько российские банки оказались готовы к соответствующим проблемам по сравнению с иностранными конкурентами. В этой связи сравнение вполне в пользу российских финансовых институтов. В большинстве своем банкам ущерба удалось избежать, а пострадавшие банки смогли относительно быстро восстановить свою работоспособность. Поэтому наш прошлогодний прогноз о том, что впервые может произойти отзыв лицензии из-за успешной атаки на крупный банк с многомиллиардными потерями, не реализовался, и вероятность такого сценария в будущем оценивается аналитиками РИА Рейтинг как не очень высокая. С другой стороны, полностью избежать ущерба будет невозможно, и поэтому банкам следует не только вкладываться в IT-безопасность, но и формировать резервы на случай убытков от кибератак, так как при любом уровне безопасности вероятность таких убытков далеко не нулевая. [50]
Таким образом, можно сделать вывод, что за последние несколько лет рынок потребительского кредитования в РФ получил достаточное развитие. В следующем пункте будут рассмотрены лидеры рынка данного вида кредитования и присущие им проблемы.
2.2. Проблемы потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк»
Исследуя финансовый рынок, можно выделить лидеров рынка потребительского кредитования в России. [46]
Таблица 2.
Объем выданных потребительских кредитов (без просроченных)
Основываясь на данных таблицы 2 можно сказать, что наиболее значимыми участниками рынка потребительского кредитования в России являются ПАО «Сбербанк» и «ВТБ 24».
В таблице 3 рассмотрим уровень ставок по потребительскому кредитования.
Таблица 3.
Ставки по потребительскому кредитованию за 2017 год.
Как видно из таблицы 3, самую минимальную ставку предоставляет Россельхоз банк, но несомненным лидером потребительского кредитования все равно остается Сбербанк несмотря на их высокую процентную ставку.
В Сбербанке за первые семь месяцев 2016 года было выдано потребительских кредитов на общую сумму свыше 420 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает выдачи аналогичного периода 2015 года. Такой рост объемов кредитования связывают со снижением ставок по кредитам. [43]
В банке ВТБ 24 отмечают, что в июле 2016 года объем потребительское кредитование в 1,7 раза выросло, чем в 2015 году. Однако по статистическим данным рынок кредитования начал восстанавливаться после спада.
В свою очередь рынок потребительского кредитования начал восстанавливаться на фоне сохранения объемов просрочки по платежам, с 2014 года заметны значительные темпы роста просрочки, что можно увидеть в таблице 4.
Рассмотрим в таблице 4 объемы просроченных потребительских кредитов по банкам-лидерам потребительского кредитования. [47]
Таблица 4.
Объем просроченных потребительских кредитов, млн. руб.
Рисунок 2. Динамика объёмов кредитования за 2013–2017 гг.
На основе анализа данных с сайта Центрального Банка России, можно проследить динамику объёмов кредитования. На 01.01.2013 объём выданных кредитов физическим лицам составил 7 737 071 млн. руб. На отчетную дату 01.01.2015 наблюдался активный рост объёма выданных кредитов с 01.01.2013, их сумма составила 11 329 549 млн. руб. После 01.01.2015 наблюдался весьма несущественный спад объёмов кредитования, и на 01.01.2017 объём выданных кредитов физическим лицам составил 10 803 941 млн. руб.
В конце 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17% по ипотеке, что, конечно, поспособствовало и росту ставки по ипотеке. Этот факт, а также плохая экономическая ситуация в стране в целом и девальвация рубля не способствовали увеличению спроса на ипотечном рынке. Но правительство успело вовремя среагировать, и в 2016 году ситуация улучшилась, что привело к росту спроса на данный вид кредитования. [44]
За 10 месяцев 2017 года количество выданных ипотек выросло на 51,9% по сравнению с 2015 годом и на 16,3% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Такая положительная динамика связана не только с укреплением рубля и постепенной стабилизацией российской экономики, но и со снижением ставок по ипотечному кредитованию. Этому способствует снижение ключевой ставки ЦБ РФ – в конце октября этого года ключевая ставка снизилась с 8,5% до 8,25%. [45]
Этот и следующие годы могут стать рекордными по объему выдачи ипотеки.
«По итогам 2017 года в стране выдано ипотеки в объеме более 1,8 трлн руб., а портфель превысит рубеж в 5 трлн руб. В следующем году объемы выдачи ипотеки уже превысят 2,2 трлн руб., а портфель приблизится к отметке в 6 трлн руб», – такие данные приводит руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов. [49]
В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, однако этот процесс далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по масштабам снижения. В целом политика монетарных властей оказалась несколько мягче, чем это ожидалось в конце 2016 и начале 2017 года. Однако рекорд по минимальному уровню инфляции (2,5% по итогам 2017 года) позволил снижать ставки более быстрыми темпами. Стоит отметить, что наиболее существенно снижение ставок ощутили на себе розничные клиенты, о чем уже упоминалось ранее, однако и корпоративный сектор в конце года тоже начал ощущать улучшение условий по банковскому кредитованию. В 2018 году Центробанк РФ, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, снизит ключевую ставку в пределах 1,5-2 процентных пунктов, и при благоприятных условиях ставка может опуститься даже ниже 6%. [44]
После долгого обсуждения и тестового внедрения в третьем квартале 2017 года заработал механизм черных списков клиентов банков. По сообщениям открытых источников, в списках фигурируют более полумиллиона физических и юридических лиц. Естественно, не обошлось и без проблем. По разным оценкам, до трети представителей этих списков являются вполне добропорядочными, и включены они туда ошибочно. Но стоит признать, что коллапса не произошло, а возникающие проблемы и недоразумения банки и регулятор пытаются решать оперативно. В целом это оказывает обеляющий эффект на экономику, в частности, по слухам, как доказательство снижения количества «прачечных», стоимость обналичивания заметно выросла, хотя тут может быть более важным отзыв лицензий у банков.
Еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, стала подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский сектор в прошедшем году по-прежнему был по-настоящему угрожающим. В 2017 году было стразу несколько кибератак, которые нарушали работу множества предприятий и в том числе банков. Сначала значительный ущерб нанес вирус-шифровальщик WannaCry, а затем на несколько дней остановил работу ряда банков шифровальщик Petya. Это произошло, несмотря на рост затрат на киберзащиту в России, да и по всему миру, а также пристальное внимание к данной проблеме со стороны регулятора. Учитывая, что последние масштабные атаки задевали сразу множество стран, можно сравнить насколько российские банки оказались готовы к соответствующим проблемам по сравнению с иностранными конкурентами. В этой связи сравнение вполне в пользу российских финансовых институтов. В большинстве своем банкам ущерба удалось избежать, а пострадавшие банки смогли относительно быстро восстановить свою работоспособность. Поэтому наш прошлогодний прогноз о том, что впервые может произойти отзыв лицензии из-за успешной атаки на крупный банк с многомиллиардными потерями, не реализовался, и вероятность такого сценария в будущем оценивается аналитиками РИА Рейтинг как не очень высокая. С другой стороны, полностью избежать ущерба будет невозможно, и поэтому банкам следует не только вкладываться в IT-безопасность, но и формировать резервы на случай убытков от кибератак, так как при любом уровне безопасности вероятность таких убытков далеко не нулевая. [50]
Таким образом, можно сделать вывод, что за последние несколько лет рынок потребительского кредитования в РФ получил достаточное развитие. В следующем пункте будут рассмотрены лидеры рынка данного вида кредитования и присущие им проблемы.
2.2. Проблемы потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк»
Исследуя финансовый рынок, можно выделить лидеров рынка потребительского кредитования в России. [46]
Таблица 2.
Объем выданных потребительских кредитов (без просроченных)
| Наименование банка | Объем потребительского кредитования в млн. руб. | Доля рынка | ||||
| 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | На 01.03.2017 | ||
| Сбербанк | 3 720 035 | 3 970 010 | 3 976 035 | 4 174 104 | 40,64% | |
| ВТБ 24 | 1 085 387 | 1 287 548 | 1 274 211 | 1 485 793 | 14,97% | |
| Россельхозбанк | 242 598 | 268 325 | 279 919 | 312 124 | 3% | |
| Газпромбанк | 253 749 | 299 232 | 282 989 | 301 449 | 2,87% | |
| Альфа-Банк | 198 982 | 240 994 | 184 904 | 173 854 | 2,17% | |
Основываясь на данных таблицы 2 можно сказать, что наиболее значимыми участниками рынка потребительского кредитования в России являются ПАО «Сбербанк» и «ВТБ 24».
В таблице 3 рассмотрим уровень ставок по потребительскому кредитования.
Таблица 3.
Ставки по потребительскому кредитованию за 2017 год.
| Наименование Банка | Ставка (минимальное значение), % |
| Сбербанк | 12,9 |
| ВТБ 24 | 13,9 |
| Россельхозбанк | 11,5 |
| Газпромбанк | 12,25 |
| Альфа-Банк | 11,9 |
Как видно из таблицы 3, самую минимальную ставку предоставляет Россельхоз банк, но несомненным лидером потребительского кредитования все равно остается Сбербанк несмотря на их высокую процентную ставку.
В Сбербанке за первые семь месяцев 2016 года было выдано потребительских кредитов на общую сумму свыше 420 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает выдачи аналогичного периода 2015 года. Такой рост объемов кредитования связывают со снижением ставок по кредитам. [43]
В банке ВТБ 24 отмечают, что в июле 2016 года объем потребительское кредитование в 1,7 раза выросло, чем в 2015 году. Однако по статистическим данным рынок кредитования начал восстанавливаться после спада.
В свою очередь рынок потребительского кредитования начал восстанавливаться на фоне сохранения объемов просрочки по платежам, с 2014 года заметны значительные темпы роста просрочки, что можно увидеть в таблице 4.
Рассмотрим в таблице 4 объемы просроченных потребительских кредитов по банкам-лидерам потребительского кредитования. [47]
Таблица 4.
Объем просроченных потребительских кредитов, млн. руб.
| Наименование банка | Объем просроченных потребительских кредитов | |||
| 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | |
| Сбербанк | 62 802 | 99 332 | 158 098 | 162 227 |
| ВТБ 24 | 60 415 | 99 332 | 158 098 | 162 227 |
| Россельхозбанк | 4 652 | 8 351 | 12 582 | 13 024 |
| Газпромбанк | 2 471 | 4 184 | 6 621 | 6 529 |
| Альфа-Банк | 23 717 | 39 629 | 58 730 | 56 309 |