Файл: Образовательная программа Управление финансовыми и нефинансовыми организациями.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 26.10.2023
Просмотров: 506
Скачиваний: 1
, были связаны с перекредитованием населения и предприятий. За 2011 г. сумма потребительских кредитов в России увеличилась более, чем на 1,5 трлн. руб. — что на 36 % больше, чем сумма задолженности российских граждан перед банками. В 2012 году объем потребительских кредитов составил 7,7 трлн. руб. — что на 39 % больше суммы выданных кредитов физическим лицам в 2011 году. В 2013 году темп прироста составил 29 %, а объем выдачи кредитов населению составил 9, 96 трлн. руб. К 2014 году объем задолженности физических лиц увеличился на 14 % по сравнению с 2013 годом. Несмотря на абсолютный прирост показателя кредитной задолженности в 2013 году, можно отметить, что темп роста этого показателя значительно замедлился. Основными факторами, которые оказали главное влияние на денежно-кредитную политику в 2014–2015 гг., являлись: падение курса рубля, введение санкций против российской банковской системы, падение мировых цен на нефть. В связи с чем, несомненно, произошло ухудшение уровня экономической ситуации в Российской Федерации и конечные итоги деятельности банковского сектора РФ. В 2015 году объем кредитов, выданных физическим лицам, составил 10,9 трлн. руб. — что на 4 % меньше показателей 2014 года. В свою очередь, согласно данным Банка России и анализу представленной диаграммы, максимального значения объем кредитования физических лиц достиг в 2014 году и составил 11,3 трлн. руб., а минимального — в 2005 году и составил всего 1 трлн. руб. В 2015 г. темпы прироста совокупных банковских активов составили всего 6,9 %, что немногим отличается от показателя кризисного 2009 г. (5 %), тогда как среднегодовой показатель прироста активов с 2010 по 2014 гг. составляет 21,6 %. При этом уровень прибыли банковского сектора на начало 2016 г. оказался самым низким за последнее десятилетие (192 млрд. руб.), составив 94 % даже от минимального показателя декады — 205 млрд. руб. в 2009 г. Необходимо отметить, что если в 2014 г. совокупный объем банковских активов составил 77,3 трлн. руб., а темпы прироста этого портфеля составили 36 %, то по истокам 2015 г. наращивание активов хоть и продолжилось (83 трлн. руб.), но темп прироста составил всего 6 %. Совокупный объем кредитов банковского сектора в 2014 г. достиг 52 трлн. руб. при темпах прироста, равных 29 %, а по итогам 2015 г. аналогичные показатели составили, соответственно, уже 57,5 трлн. руб. и 10,4 %. В 2014 году объем портфеля потребительских кредитов банковского сектора РФ составлял 11,3 трлн. руб., а в 2015 г. этот показатель составил всего 10,9 трлн. руб., т. е. всего 96 % от объема кредитов населению 2014 года. Для более детального представления ситуации на рынке потребительского кредитования проанализируем информацию о кредитах, предоставленным физическим лицам и кредитов, выданных всего за период 2013–2017 гг. (рис.2) [44]
Рисунок 2. Динамика объёмов кредитования за 2013–2017 гг.На основе анализа данных с сайта Центрального Банка России, можно проследить динамику объёмов кредитования. На 01.01.2013 объём выданных кредитов физическим лицам составил 7 737 071 млн. руб. На отчетную дату 01.01.2015 наблюдался активный рост объёма выданных кредитов с 01.01.2013, их сумма составила 11 329 549 млн. руб. После 01.01.2015 наблюдался весьма несущественный спад объёмов кредитования, и на 01.01.2017 объём выданных кредитов физическим лицам составил 10 803 941 млн. руб.В конце 2014 года ЦБ поднял ключевую ставку до 17% по ипотеке, что, конечно, поспособствовало и росту ставки по ипотеке. Этот факт, а также плохая экономическая ситуация в стране в целом и девальвация рубля не способствовали увеличению спроса на ипотечном рынке. Но правительство успело вовремя среагировать, и в 2016 году ситуация улучшилась, что привело к росту спроса на данный вид кредитования. [44]За 10 месяцев 2017 года количество выданных ипотек выросло на 51,9% по сравнению с 2015 годом и на 16,3% по сравнению с прошлым годом за аналогичный период. Такая положительная динамика связана не только с укреплением рубля и постепенной стабилизацией российской экономики, но и со снижением ставок по ипотечному кредитованию. Этому способствует снижение ключевой ставки ЦБ РФ – в конце октября этого года ключевая ставка снизилась с 8,5% до 8,25%. [45]Этот и следующие годы могут стать рекордными по объему выдачи ипотеки.«По итогам 2017 года в стране выдано ипотеки в объеме более 1,8 трлн руб., а портфель превысит рубеж в 5 трлн руб. В следующем году объемы выдачи ипотеки уже превысят 2,2 трлн руб., а портфель приблизится к отметке в 6 трлн руб», – такие данные приводит руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ Андрей Осипов. [49]В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, однако этот процесс далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по масштабам снижения. В целом политика монетарных властей оказалась несколько мягче, чем это ожидалось в конце 2016 и начале 2017 года. Однако рекорд по минимальному уровню инфляции (2,5% по итогам 2017 года) позволил снижать ставки более быстрыми темпами. Стоит отметить, что наиболее существенно снижение ставок ощутили на себе розничные клиенты, о чем уже упоминалось ранее, однако и корпоративный сектор в конце года тоже начал ощущать улучшение условий по банковскому кредитованию. В 2018 году Центробанк РФ, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, снизит ключевую ставку в пределах 1,5-2 процентных пунктов, и при благоприятных условиях ставка может опуститься даже ниже 6%. [44]
После долгого обсуждения и тестового внедрения в третьем квартале 2017 года заработал механизм черных списков клиентов банков. По сообщениям открытых источников, в списках фигурируют более полумиллиона физических и юридических лиц. Естественно, не обошлось и без проблем. По разным оценкам, до трети представителей этих списков являются вполне добропорядочными, и включены они туда ошибочно. Но стоит признать, что коллапса не произошло, а возникающие проблемы и недоразумения банки и регулятор пытаются решать оперативно. В целом это оказывает обеляющий эффект на экономику, в частности, по слухам, как доказательство снижения количества «прачечных», стоимость обналичивания заметно выросла, хотя тут может быть более важным отзыв лицензий у банков.Еще одной тенденцией, которая началась 2016 году или даже ранее, стала подверженность банков кибератакам. Уровень кибератак на банковский сектор в прошедшем году по-прежнему был по-настоящему угрожающим. В 2017 году было стразу несколько кибератак, которые нарушали работу множества предприятий и в том числе банков. Сначала значительный ущерб нанес вирус-шифровальщик WannaCry, а затем на несколько дней остановил работу ряда банков шифровальщик Petya. Это произошло, несмотря на рост затрат на киберзащиту в России, да и по всему миру, а также пристальное внимание к данной проблеме со стороны регулятора. Учитывая, что последние масштабные атаки задевали сразу множество стран, можно сравнить насколько российские банки оказались готовы к соответствующим проблемам по сравнению с иностранными конкурентами. В этой связи сравнение вполне в пользу российских финансовых институтов. В большинстве своем банкам ущерба удалось избежать, а пострадавшие банки смогли относительно быстро восстановить свою работоспособность. Поэтому наш прошлогодний прогноз о том, что впервые может произойти отзыв лицензии из-за успешной атаки на крупный банк с многомиллиардными потерями, не реализовался, и вероятность такого сценария в будущем оценивается аналитиками РИА Рейтинг как не очень высокая. С другой стороны, полностью избежать ущерба будет невозможно, и поэтому банкам следует не только вкладываться в IT-безопасность, но и формировать резервы на случай убытков от кибератак, так как при любом уровне безопасности вероятность таких убытков далеко не нулевая. [50]Таким образом, можно сделать вывод, что за последние несколько лет рынок потребительского кредитования в РФ получил достаточное развитие. В следующем пункте будут рассмотрены лидеры рынка данного вида кредитования и присущие им проблемы.
2.2. Проблемы потребительского кредитования в ПАО «Сбербанк»Исследуя финансовый рынок, можно выделить лидеров рынка потребительского кредитования в России. [46]Таблица 2.Объем выданных потребительских кредитов (без просроченных)
| Наименование банка | Объем потребительского кредитования в млн. руб. | Доля рынка | ||||
| 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | На 01.03.2017 | ||
| Сбербанк | 3 720 035 | 3 970 010 | 3 976 035 | 4 174 104 | 40,64% | |
| ВТБ 24 | 1 085 387 | 1 287 548 | 1 274 211 | 1 485 793 | 14,97% | |
| Россельхозбанк | 242 598 | 268 325 | 279 919 | 312 124 | 3% | |
| Газпромбанк | 253 749 | 299 232 | 282 989 | 301 449 | 2,87% | |
| Альфа-Банк | 198 982 | 240 994 | 184 904 | 173 854 | 2,17% | |
| Наименование Банка | Ставка (минимальное значение), % |
| Сбербанк | 12,9 |
| ВТБ 24 | 13,9 |
| Россельхозбанк | 11,5 |
| Газпромбанк | 12,25 |
| Альфа-Банк | 11,9 |
Как видно из таблицы 3, самую минимальную ставку предоставляет Россельхоз банк, но несомненным лидером потребительского кредитования все равно остается Сбербанк несмотря на их высокую процентную ставку. В Сбербанке за первые семь месяцев 2016 года было выдано потребительских кредитов на общую сумму свыше 420 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает выдачи аналогичного периода 2015 года. Такой рост объемов кредитования связывают со снижением ставок по кредитам. [43]В банке ВТБ 24 отмечают, что в июле 2016 года объем потребительское кредитование в 1,7 раза выросло, чем в 2015 году. Однако по статистическим данным рынок кредитования начал восстанавливаться после спада.В свою очередь рынок потребительского кредитования начал восстанавливаться на фоне сохранения объемов просрочки по платежам, с 2014 года заметны значительные темпы роста просрочки, что можно увидеть в таблице 4.Рассмотрим в таблице 4 объемы просроченных потребительских кредитов по банкам-лидерам потребительского кредитования. [47]Таблица 4.Объем просроченных потребительских кредитов, млн. руб.
| Наименование банка | Объем просроченных потребительских кредитов | |||
| 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | |
| Сбербанк | 62 802 | 99 332 | 158 098 | 162 227 |
| ВТБ 24 | 60 415 | 99 332 | 158 098 | 162 227 |
| Россельхозбанк | 4 652 | 8 351 | 12 582 | 13 024 |
| Газпромбанк | 2 471 | 4 184 | 6 621 | 6 529 |
| Альфа-Банк | 23 717 | 39 629 | 58 730 | 56 309 |