ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 08.04.2021
Просмотров: 3685
Скачиваний: 1
CRM
в России 2014
Москва 117218 а/я 40 TAdvser
+7 (901) 526-33-31, marketing@tadviser.ru
www.tadviser.ru
36
Основные тенденции
Отраслевая структура спроса на российском рынке CRM систем с годами меняется
незначительно: в 2011 году основными потребителями этого класса бизнес ПО по-
прежнему оставались компании сферы финансов (банковские и страховые
организации), учреждения здравоохранения, компании отрасли высоких технологий (в
первую очередь телекоммуникационные), а также торговые компании и автоделеры.
Наименее активны в плане внедрения CRM компании сектора B2B.
По данным Gartner, в России степень проникновение CRM ниже, чем на сложившихся
CRM рынках: 70% крупных российских компаний уже применяют ту или иную систему
CRM. На мировом рынке системы CRM используют 95% крупных корпораций с
доходом свыше $1 млрд, среди средних компаний таких порядка 60%, а среди малых
— не более 25%. Кроме того, нередко российские заказчики, особенно крупные,
предпочитают самописный софт для автоматизации CRM коммерческих продуктов: в
среднем соотношение использования коммерческих и самописных CRM систем в
России составляет 50 на 50, тогда как в мире - 60 на 40 в пользу коммерческих
систем.
Есть и еще одна характерная тенденция: на данный момент среди российских
компаний, автоматизирующих область CRM, на первом месте в ряду приоритетов
стоит автоматизация продаж, на втором – обслуживание клиентов, затем следуют
маркетинг и электронная коммерция. Тогда как, например, в США, где в большинстве
отраслей рынок высоко конкурентен, автоматизация обслуживания клиентов является
приоритетом №1 для компаний. По мере усиления конкуренции в отдельно взятых
отраслях российской экономики обслуживание клиентов также постепенно будет
выходить на первый план.
2010 год
Российский рынок CRM-систем можно назвать в достаточной степени зрелым: только
в 2010 году было реализовано около 1 тыс. CRM-проектов, число системных
интеграторов на рынке исчисляется полутора сотнями, вендоров - несколькими
десятками. Основными заказчиками CRM в России являются средние компании
отрасли финансов, телекома, торговли и услуг. Преодолев негативное влияние
кризиса-2008, сейчас российский рынок CRM имеет хороший потенциал для роста.
Основные тенденции
В 2010 году востребованность CRM-решений медленно, но верно растет. Российский
рынок идет по пути западного рынка – углубления специализации предлагаемых
CRM-
решений: так, появляются CRM для общения B2B, B2C, G2C. Расширяется
спектр используемых продуктов, в том числе с открытым кодом: например, Naumen
CRM использует компания «Межрегиональный Транзит Телеком (МТТ)», в системе
работает 600 пользователей.
CRM
в России 2014
Москва 117218 а/я 40 TAdvser
+7 (901) 526-33-31, marketing@tadviser.ru
www.tadviser.ru
37
В этом же году набирают популярность на российском рынке решения Salesforce.com
(проекты в «KSB Россия», АСКОН, «Оверсан Скалакси», Sodexho Pass), а также
GoldMine CRM, продукт FrontRange Solutions. Все более широко применяются CRM-
решения по модели SaaS. В целом заказчики относятся к CRM как рабочему
инструменту и твердо знают, какой функционал им необходим. Впрочем, до степени
зрелости российскому CRM рынку еще далеко.
Крупнейшие игроки
В марте 2011 года DSS Consulting выпустила четвёртое по счёту обновление
исследования «Аналитический обзор российского рынка CRM-систем по итогам 2010
года». В обзоре представлено 20 систем класса CRM и было рассмотрено более 930
проектов внедрения. Количество компаний – системных интеграторов составило 143
для всего периода. Это дает представление о масштабе использования CRM
технологий на российском рынке.
В числе крупнейших интеграторов на рынке CRM-систем названы такие компании, как
1С:Бухучет и Торговля (БИТ), 1С-Рарус, Axistem Group, Epicor, Manzana Group,
Microsoft, NAUMEN, NaviCon Group, Softline Solutions, TeamIdea, Terrasoft,
«ИнтелТелеком», «Компас», «Микротест», «Норбит», «Программные Технологии»,
«Техносерв Консалтинг», «ФБ Консалт», «Вест Концепт» и другие.
География внедрений
По итогам 2010 года, в сравнении с 2009 годом, отмечается снижение количества
внедрений во всех федеральных округах кроме Центрального и Дальневосточного.
Ниже представлен график распределения CRM-продуктов на территории России по
итогам 2010 года.
DSS Consulting, 2010
CRM
в России 2014
Москва 117218 а/я 40 TAdvser
+7 (901) 526-33-31, marketing@tadviser.ru
www.tadviser.ru
38
В 2009 году наибольшее количество завершенных проектов также приходилось на
Центральный федеральный округ – его доля составляет 55%. Также значительна
доля Северо-Западного ФО – 16%. Таким образом, по итогам посткризисного 2010
года вновь была отмечена тенденция к сокращению проектов внедрения CRM-
продуктов в регионах, не принадлежащих к Центральному ФО.
Отраслевая специфика
Структура отраслевого спроса на CRM решения выглядит следующим образом:
наибольшее число проектов по итогам 2010 года реализовано в торговле (29%),
сфере услуг (28%), производственном и строительном секторах экономики – по 6%, а
также в отрасли Финансы, банки, страхование– 5%. Доли других отраслей составляют
величину менее 5%.
DSS Consulting, 2010
По итогам 2010 года основными заказчиками по-прежнему являлись компании с
численностью персонала менее 100 сотрудников – доля таких компаний составила
73% (что на 1% меньше, чем в 2009 году). Еще 19% - это компании с численностью
сотрудников от 100 до 500. Как и в прошлые годы, подтверждается, что в основном
CRM-
системы внедряют небольшие компании, что в целом коррелирует с отраслевой
структурой спроса: торговые компании, предприятия сферы услуг, а также небольшие
строительные холдинги. На компании с численностью от 500 до 1500 сотрудников
пришлось 6% проектов, свыше 1500 сотрудников – 2%.
CRM
в России 2014
Москва 117218 а/я 40 TAdvser
+7 (901) 526-33-31, marketing@tadviser.ru
www.tadviser.ru
39
Стоимость решений
T
Adviser провел исследование-блиц, в котором приняли участие семнадцать решений
от семи компаний-разработчиков. Сведения, указанные в этом обзоре, актуальны на
1 ноября 2010 года.
Разработчики решений (указаны в случайном порядке). Компас, CRM Partner,
Ter
rasoft, 1C и 1С Рарус, WinPeak, Monitor CRM, 1С: Бухучет и Торговля. По
результатам исследования стоимости отечественных CRM-продуктов, TAdviser
подвел итог (см.таблицу).
Компания
CRM система
Стоимость
одной
лицензии
Существенная информация
Компас
Компас SALES
4 500р.
CRM Partner Quick Sales 1
6 380р.
Цена указана за одну лицензию.
Расчет стоимости: первая лицензия 6
380 руб. + 2 310 руб. за каждую
дополнительную.
Компас
Компас CRM
7 000р.
CRM Partner Quick Sales 2
7 370р.
Цена указана за 1 лицензию. Расчет
стоимости: первая лицензия 7 370 руб.
+ 3 300 руб. за каждую
дополнительную.
Terrasoft
Terrasoft Sales
8 503р.
Цены указаны в ЕВРО, перевод в
рубли по курсу 42,73 руб. за 1 ЕВРО
1C и 1С
Рарус
1С:Предприятие 8.
CRM ПРОФ
10 800р.
Дополнительная лицензия 1С не
требуется
WinPeak
WinPeak CRM
Standard 4.0
11 520р.
WinPeak
WinPeak CRM
Professional 4.0
12 840р.
1С
1С:Предприятие 8.
Управление
торговлей
14 500р.
Дополнительная лицензия 1С не
требуется
Terrasoft
Terrasoft CRM
14 913р.
Цены указаны в ЕВРО, перевод в
рубли по курсу 42,73 руб. за 1 ЕВРО
Monitor
CRM
Monitor CRM 3.5 /
Услуги
15 200р.
Цена указана за рабочее место
Professional. Рабочие места
подразделяются на Web, Standart и
Professional. Рабочие места Web и
Standart имею меньшую стоимость и
ограниченный функционал. В комплект
поставки должно входить хотя бы одно
рабочее место Professional.
CRM
в России 2014
Москва 117218 а/я 40 TAdvser
+7 (901) 526-33-31, marketing@tadviser.ru
www.tadviser.ru
40
1С:Бухучет
и Торговля
(БИТ)
БИТ:CRM
4 500р
Цена указана за основную поставку
БИТ:CRM, включающую 1 лицензию.
Стоимость каждой последующей
лицензии - от 3000 рублей и ниже в
зависимости от числа прибретаемых
автоматизированных рабочих мест.
1С:Бухучет
и Торговля
(БИТ)
БИТ:CRM.
Управление
коммерческой
службой
(специальная
редакция).
50 000р.
Цена включает неограниченное
количество лицензий.
Monitor
CRM
Monitor CRM 3.5 /
Торговля
16 500р.
Цена указана за рабочее место
Professional. Рабочие места
подразделяются на Web, Standart и
Professional. Рабочие места Web и
Standart имею меньшую стоимость и
ограниченный функционал. В комплект
поставки должно входить хотя бы одно
рабочее место Professional
CRM Partner Sales Expert 2
18 260р.
Цена указана за 1 лицензию. Расчет
стоимости: первая лицензия 18 260
руб. + 5 610 руб. за каждую
дополнительную
Terrasoft
Terrasoft XRM
21 322р.
Цены указаны в ЕВРО, перевод в
рубли по курсу 42,73 руб. за 1 ЕВРО
Компас
Компас SALES +
склад
24 500р.
Стоимость включает лицензию склада
17 500 руб.
Компас
Компас CRM +
склад
29 500р.
Стоимость включает лицензию склада
17 500 руб.
2009 год
2009 год стал кризисным годом для российского рынка CRM систем, как и для других
секторов рынка корпоративных бизнес-приложений. В 2009 году, по данным DSS
Consulting, только у 10 систем из 21, рассмотренных в ее исследовании, увеличилось
количество внедрений по сравнению с прошлым отчетным периодом. В общем за год,
по данным этой компании, число внедрений CRM-систем сократилось на 19% по
сравнению с 2008 годом.
Если рассматривать данные в разрезе отраслей, то в 2009 году лидирующее место
по внедрениям занимали сферы торговли и услуг (обе – по 27%), второе место
производственный сектор (14%), третье место - «Консалтинг и информационные
технологи» (7%).