Файл: Актуальные направления развития банковского сектора России в условиях цифровизации.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 18.01.2024
Просмотров: 560
Скачиваний: 3
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
квалификационной работы магистра Новикова Никиты Вячеславовича
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
1.1 Банковский сектор и его регулирование в современной России
1.2. Оценка уровня цифровой трансформации банковского сектора РФ
1.3 Факторы, влияющие на цифровую трансформацию банковского сектора
2 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Применение регуляторных технологий (RegTech) в банковской деятельности
Риски внедрения цифровых технологий в банковскую деятельность
3 ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
клиентов и взаимодействия с ними, в то время как банки-партнеры непосредственно занимаются ипотечным финансированием. Другой пример - группа «Открытие», которая приобрела финтех-проект «Рокетбанк», тем самым, получив доступ к новым клиентским сегментам и команду профессионалов, имеющих за плечами опыт разработки передовых цифровых решений. У
«Рокетбанка» в свою очередь появились возможность пользоваться бэк-офисом, услугами по процессингу и доступ к финансовым средствам. На глобальном рынке - похожая картина: согласно результатам опроса, из ста крупнейших мировых банков более половины вступили в партнерства с финтех- организациями и совместно разрабатывают инновационные решения.
ЦБ РФ уже ведет активную работу над созданием благоприятной среды для развития цифрового сектора. Один из таких проектов - организация
«регулятивной песочницы» - специального режима, с помощью которого участники смогут тестировать новые финансовые технологии и бизнес-модели без риска нарушить законодательство. В конце 2016 года ЦБ РФ учредил ассоциацию «ФинТех», в которую вошли крупнейшие финансовые институты страны.
Цель ассоциации - усовершенствовать нормы регулирования и выработать эффективные решения по использованию на российском рынке передовых финансовых технологий, таких как открытые сервисные интерфейсы (open banking API), блокчейн, удаленная идентификация и т.д..
У экспертного
сообщества нет единой точки зрения на то, как будет развиваться рынок финансовых технологий в России в ближайшие 5-10 лет. С одной стороны, у традиционных банков есть структурные преимущества: финансовые ресурсы, эффект масштаба и доступ к обширной клиентской базе. В этих условиях финтех-компании скорее станут «цифровой рукой» традиционных банков - внешними подразделениями и источниками инновационных технологических решений, идей и данных.
В итоге небольшие кредитные организации смогут получить доступ к инновациям, повысив тем самым свою конкурентоспособность, а финтех- компании - обеспечить себе необходимое финансирование и сохранить место на рынке, заняв его нишевые сегменты.
Возможно, если цифровая трансформация и взаимодействие с передовыми ИТ- компаниями будут идти ускоренными темпами, крупнейшим банкам удастся более оперативно, чем финтех-компаниям, выйти на сегменты рынка, пока слабо охваченные традиционными финансовыми институтами, например, на высокорисковый сегмент розничных заемщиков. С другой стороны, если нормативно-правовая и инфраструктурная среда начнет трансформироваться ускоренными темпами, роль финтех-компаний может стать более значимой. Устранение препятствий на пути развития финансовых технологий (в том числе открытие банковских API и возможность идентификации клиентов без их личного присутствия) вместе с созданием «регулятивной
песочницы» приведут
к перераспределению рынка в пользу новых игроков. При таком сценарии традиционные банки рискуют превратиться в отраслевую инфраструктуру - в нечто похожее на перестраховочные компании на рынке страхования. В свою очередь высокотехнологичные инновационные компании, близкие к клиентам и транзакциям, такие как платежные системы (Visa, Mastercard), провайдеры систем мобильных платежей (Apple Pay, Google Pay), агрегаторы финансовых сервисов (Simple) станут хозяевами клиентских предпочтений.
Распространение цифровых технологий в финансовом секторе также связано с определенными рисками. В частности, технический прогресс создает благоприятную почву для развития проектов, обещающих инвесторам высокую доходность, - к таковым относятся и онлайн-платформы Р2Р-кредитования. Однако опыт китайского рынка показывает, что упущения в области государственного регулирования могут привести к возникновению мошеннических схем и массовым банкротствам Р2Р-компаний. Этот риск актуален и для России, где отдельные категории граждан, плохо разбирающиеся в особенностях финансового рынка, могут вкладывать свои средства в
«финансовые пирамиды» и другие сомнительные финансовые схемы.
Технологические инновации не только кардинальным образом меняют банковские бизнес-модели, но и позволяют банкам повысить эффективность соблюдения требований динамично меняющегося законодательства в области банковского регулирования. Термин «регтех» (от англ. RegTech - регуляторные технологии) в общем понимании относится к новым категориям технологий, которые обеспечивают более легкое, быстрое и эффективное выполнение регуляторных требований участниками финансовых рынков [32]. Несмотря на то
что в научной литературе регтех чаще всего рассматривают как разновидность финансовых технологий (финтех), до сих пор отсутствовало единое понимание данного термина.
В частности, некоторые эксперты трактуют регтех как использование цифровых технологий для совершенствования финансового регулирования [46]. Вместе с тем, для данного описания скорее подходит понятие саптеха, целью которого является повышение эффективности надзора за соблюдением регуляторных требований, что отражено на рисунке 11.
Направления использования цифровых технологий
Финтех – применение технологий для предоставления инновационных финансовых продуктов и услуг
Регтех– применение технологий для повышения эффективности соблюдения регуляторных требований
Саптех – применение технологий для повышения эффективности надзора за участниками финансовых рынков
Рисунок 11 – Различия между финтехом, регтехом и саптехом1
В подтверждение данного тезиса целесообразно привести позиции международных организаций. Так, Базельский комитет по банковскому надзору трактует регтех как «использование инновационных технологий финансовыми учреждениями для лучшего соблюдения регуляторных требований и целей (пруденциальные требования, включая отчетность, защиту потребителей, ПОД/ФТ)» [31].
По мнению экспертов Института международных финансов, регтех можно охарактеризовать как «технологические решения для более эффективного и результативного выполнения регуляторных требований и минимизации комплаенс-рисков» [42].
Испанский международный банк BBVA отмечает, что отрасль регтех фокусируется на автоматизации ручных процессов, позволяя установить
1 Составлено автором по: [32, 46].
взаимосвязь между этапами анализа и последующей отчетности, улучшить качество данных, производить автоматизированный анализ данных на основе алгоритмов, которые могут обучаться во время процесса, а также повысить качество создаваемых отчетов, отправляемых в адрес регуляторов [45].
В отличие от финтеха, регтех обладает потенциалом для применения во многих нормативных контекстах [17]. Кроме того, развитие этих двух направлений было вызвано различными движущими силами. Рост финтеха был вызван возникновением стартапов, развивавшихся в ответ на недоверие общественности к индустрии финансовых услуг после глобального кризиса, и повсеместным проникновением технологий. Регтех, напротив, появился в ответ на экспоненциальный рост затрат на соблюдение нормативных требований.
Схожей точки зрения придерживаются и отечественные ученые (О.И. Лаврушин, О.С. Рудакова, Н.Э. Соколинская) [18]. По их мнению, сектор регтех возник в ответ на растущее влияние и сложность регулирования и предоставляет необходимые решения регуляторных проблем и задач. Применение регтех- решений в части автоматизации процессов позволяет банкам лучше и эффективнее выявлять риски и принимать меры по их минимизации.
Как отмечают в своем исследовании австралийские экономисты Университета Нового Южного Уэльса, традиционные финансовые институты, в первую очередь крупнейшие транснациональные банки, сыграли ключевую роль как драйверы эволюции регтеха после 2008 года [38]. Их заинтересованность в данной отрасли была обусловлена необходимостью получения эффективных инструментов для соответствия все более сложным регуляторным требованиям.
«Рокетбанка» в свою очередь появились возможность пользоваться бэк-офисом, услугами по процессингу и доступ к финансовым средствам. На глобальном рынке - похожая картина: согласно результатам опроса, из ста крупнейших мировых банков более половины вступили в партнерства с финтех- организациями и совместно разрабатывают инновационные решения.
ЦБ РФ уже ведет активную работу над созданием благоприятной среды для развития цифрового сектора. Один из таких проектов - организация
«регулятивной песочницы» - специального режима, с помощью которого участники смогут тестировать новые финансовые технологии и бизнес-модели без риска нарушить законодательство. В конце 2016 года ЦБ РФ учредил ассоциацию «ФинТех», в которую вошли крупнейшие финансовые институты страны.
Цель ассоциации - усовершенствовать нормы регулирования и выработать эффективные решения по использованию на российском рынке передовых финансовых технологий, таких как открытые сервисные интерфейсы (open banking API), блокчейн, удаленная идентификация и т.д..
У экспертного
сообщества нет единой точки зрения на то, как будет развиваться рынок финансовых технологий в России в ближайшие 5-10 лет. С одной стороны, у традиционных банков есть структурные преимущества: финансовые ресурсы, эффект масштаба и доступ к обширной клиентской базе. В этих условиях финтех-компании скорее станут «цифровой рукой» традиционных банков - внешними подразделениями и источниками инновационных технологических решений, идей и данных.
В итоге небольшие кредитные организации смогут получить доступ к инновациям, повысив тем самым свою конкурентоспособность, а финтех- компании - обеспечить себе необходимое финансирование и сохранить место на рынке, заняв его нишевые сегменты.
Возможно, если цифровая трансформация и взаимодействие с передовыми ИТ- компаниями будут идти ускоренными темпами, крупнейшим банкам удастся более оперативно, чем финтех-компаниям, выйти на сегменты рынка, пока слабо охваченные традиционными финансовыми институтами, например, на высокорисковый сегмент розничных заемщиков. С другой стороны, если нормативно-правовая и инфраструктурная среда начнет трансформироваться ускоренными темпами, роль финтех-компаний может стать более значимой. Устранение препятствий на пути развития финансовых технологий (в том числе открытие банковских API и возможность идентификации клиентов без их личного присутствия) вместе с созданием «регулятивной
песочницы» приведут
к перераспределению рынка в пользу новых игроков. При таком сценарии традиционные банки рискуют превратиться в отраслевую инфраструктуру - в нечто похожее на перестраховочные компании на рынке страхования. В свою очередь высокотехнологичные инновационные компании, близкие к клиентам и транзакциям, такие как платежные системы (Visa, Mastercard), провайдеры систем мобильных платежей (Apple Pay, Google Pay), агрегаторы финансовых сервисов (Simple) станут хозяевами клиентских предпочтений.
Распространение цифровых технологий в финансовом секторе также связано с определенными рисками. В частности, технический прогресс создает благоприятную почву для развития проектов, обещающих инвесторам высокую доходность, - к таковым относятся и онлайн-платформы Р2Р-кредитования. Однако опыт китайского рынка показывает, что упущения в области государственного регулирования могут привести к возникновению мошеннических схем и массовым банкротствам Р2Р-компаний. Этот риск актуален и для России, где отдельные категории граждан, плохо разбирающиеся в особенностях финансового рынка, могут вкладывать свои средства в
«финансовые пирамиды» и другие сомнительные финансовые схемы.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15
Применение регуляторных технологий (RegTech) в банковской деятельности
Технологические инновации не только кардинальным образом меняют банковские бизнес-модели, но и позволяют банкам повысить эффективность соблюдения требований динамично меняющегося законодательства в области банковского регулирования. Термин «регтех» (от англ. RegTech - регуляторные технологии) в общем понимании относится к новым категориям технологий, которые обеспечивают более легкое, быстрое и эффективное выполнение регуляторных требований участниками финансовых рынков [32]. Несмотря на то
что в научной литературе регтех чаще всего рассматривают как разновидность финансовых технологий (финтех), до сих пор отсутствовало единое понимание данного термина.
В частности, некоторые эксперты трактуют регтех как использование цифровых технологий для совершенствования финансового регулирования [46]. Вместе с тем, для данного описания скорее подходит понятие саптеха, целью которого является повышение эффективности надзора за соблюдением регуляторных требований, что отражено на рисунке 11.
Направления использования цифровых технологийФинтех – применение технологий для предоставления инновационных финансовых продуктов и услуг
Регтех– применение технологий для повышения эффективности соблюдения регуляторных требований
Саптех – применение технологий для повышения эффективности надзора за участниками финансовых рынков
Рисунок 11 – Различия между финтехом, регтехом и саптехом1
В подтверждение данного тезиса целесообразно привести позиции международных организаций. Так, Базельский комитет по банковскому надзору трактует регтех как «использование инновационных технологий финансовыми учреждениями для лучшего соблюдения регуляторных требований и целей (пруденциальные требования, включая отчетность, защиту потребителей, ПОД/ФТ)» [31].
По мнению экспертов Института международных финансов, регтех можно охарактеризовать как «технологические решения для более эффективного и результативного выполнения регуляторных требований и минимизации комплаенс-рисков» [42].
Испанский международный банк BBVA отмечает, что отрасль регтех фокусируется на автоматизации ручных процессов, позволяя установить
1 Составлено автором по: [32, 46].
взаимосвязь между этапами анализа и последующей отчетности, улучшить качество данных, производить автоматизированный анализ данных на основе алгоритмов, которые могут обучаться во время процесса, а также повысить качество создаваемых отчетов, отправляемых в адрес регуляторов [45].
В отличие от финтеха, регтех обладает потенциалом для применения во многих нормативных контекстах [17]. Кроме того, развитие этих двух направлений было вызвано различными движущими силами. Рост финтеха был вызван возникновением стартапов, развивавшихся в ответ на недоверие общественности к индустрии финансовых услуг после глобального кризиса, и повсеместным проникновением технологий. Регтех, напротив, появился в ответ на экспоненциальный рост затрат на соблюдение нормативных требований.
Схожей точки зрения придерживаются и отечественные ученые (О.И. Лаврушин, О.С. Рудакова, Н.Э. Соколинская) [18]. По их мнению, сектор регтех возник в ответ на растущее влияние и сложность регулирования и предоставляет необходимые решения регуляторных проблем и задач. Применение регтех- решений в части автоматизации процессов позволяет банкам лучше и эффективнее выявлять риски и принимать меры по их минимизации.
Как отмечают в своем исследовании австралийские экономисты Университета Нового Южного Уэльса, традиционные финансовые институты, в первую очередь крупнейшие транснациональные банки, сыграли ключевую роль как драйверы эволюции регтеха после 2008 года [38]. Их заинтересованность в данной отрасли была обусловлена необходимостью получения эффективных инструментов для соответствия все более сложным регуляторным требованиям.