Файл: Стратегия развития города Пскова до 2030 года.docx

услугам фактически компенсирует снижение физической доступности финансовой инфраструктуры, наблюдаемой, в том числе, на территории Псковской области (см. выше).

Вместе с тем, в регионе наблюдаются предпосылки для развития дистанционных каналов реализации банковских продуктов.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (далее

• 
  ЕМИСС) в Псковской области с 2014 по 2019 год доля населения, являющегося активными пользователями сети Интернет, выросла с 60,2% до 78,7%. Тем не менее, показатели региона ниже средних значений как по федеральному округу, так и в целом по стране. Остается низким доля населения региона, использующая сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг. Несмотря на рост показателя с 14,3% от общей численности населения области в 2014 году до 29,8% в 2019 году, по данному показателю Псковская область занимает последнее место в федеральном округе, что может являться следствием, как самого низкого уровня жизни в регионе, существенной доли сельского населения, так и недостаточной финансовой грамотностью населения.
  

Также, один из самых низких в федеральном округе показателей у Псковской области и по доли продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли. По данным за 2018 год (последние статистические данные) данный показатель в регионе составил 0,5%, против 2,5% в целом по Северо-Западному федеральному округу.
ОбщаяхарактеристикарынкакредитованияюридическихлицПсковскойобласти.
Таблица153–ДинамикакредитногопортфеляюридическихлицииндивидуальныхпредпринимателейПсковской области

Дата	Задолженность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тыс. руб.	В том числе просроченная задолженность, тыс. руб.	%% просроченной
01.01.2015	37 234	5 078	13,6
01.01.2016	36 689	5 540	15,1
01.01.2017	28 341	4 707	16,6
01.01.2018	27 513	4 387	15,9
01.01.2019	32 006	3 811	11,9
01.01.2020	27 417	1 423	5,2

---

За период с 01.01.2015 по 01.01.2020 кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился с 37 234 тыс. руб. до 27 417 тыс. руб. (на 26,4%). Сокращение объемов кредитования свидетельствует о снижении инвестиционной активности предприятий. Снижение доли просроченной задолженности свидетельствует о росте платежной дисциплины заемщиков.

За 2019 год кредитный портфель юридических лиц сократился в регионе на 15,5% и был связан с погашением кредита ПАО Сбербанк предприятием сельского хозяйства,

реализующим крупный инвестиционный проект в Псковской области, а также списанием безнадежной к взысканию кредиторской задолженности. В результате погашения кредита доля ПАО Сбербанк на региональном рынке кредитования юридических лиц сократилась более чем в два раза – с 41,1% до 19,9%.

В целом, на данном рынке можно выделить 3 явных лидеров по объему кредитного портфеля – это коммерческие банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»). Совокупная доля данных лидеров за 2019 год увеличилась на 4 п.п. и составила 83,0% рынка. С учетом наблюдаемого снижения объемов кредитования в регионе можно наблюдать явную консолидацию данного сегмента рынка в пользу его лидеров.
Таблица154-Лидерырынкакредитованияюридическихлиц(%)

	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
ПАО Сбербанк	51,0%	41,1%	19,9%
Банк ВТБ (ПАО)	15,8%	28,3%	52,4%
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	12,0%	9,6%	10,7%
Доля рынка лидеров	78,8%	79,0%	83,0%

---

2019 год отмечен сменой лидера на рынке кредитования юридических лиц. После снижения кредитного портфеля ПАО Сбербанк на протяжении 2018-2019 г.г. и его ускоренного роста у Банка ВТБ (ПАО) на первое место по кредитованию юридических лиц Псковской области вышел Банк ВТБ (ПАО) с долей регионального рынка в 52,4%. АО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» стабильно находится на третьем месте (несмотря на сокращение кредитного портфеля организаций в 2019 году на 25,5%, кредитной организации удалось не только сохранить лидирующие позиции, но и увеличить свою долю рынка с 9,6% в 2018 году, до 10,7% в 2019 году).

Ситуация в области кредитования юридических лиц существенно не отличается от общероссийской картины. В целом по стране лидирующие позиции также занимают ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО) и АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» (последний находится на четвертом месте после «Газпромбанк» (АО), непредставленного своими структурными подразделениями в Псковской области). Вместе с тем, в отличие от снижения проводимых операций кредитования организаций в регионе у ПАО Сбербанк (на 59,1%) и АО

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» (на 25,5%), в целом по стране у данных банков наблюдается рост кредитного портфеля – на 0,33% и 7,94%, соответственно. А существенный рост объема предоставленных кредитов юридическим лицам в регионе у Банк ВТБ (ПАО) (на 56,6%), превосходит его среднероссийский показатель – рост на 5,14%.

АО «Альфа-Банк», показавший в целом по стране рост кредитного портфеля организаций на 1,87%, в регионе более активно наращивает свои операции. Несмотря на то, что кредитная организация по итогам 2019 года занимает 6,7% регионального рынка, годовой рост на 30,1%, а также рост доли рынка на протяжении последний трех лет (1,7% рынка в 2017 году, 4,3% в 2018 году и 6,7% в 2019 году) может свидетельствовать о наличии у кредитной

---

организации потенциала по вхождению в состав лидеров регионального рынка кредитования юридических лиц.

Лидирующая позиция Банка ВТБ (ПАО) в 2019 году объясняется предложением заемщикам новых продуктов. Так, банком запущена линейка пакетов расчетно-кассового обслуживания, которая позволяет предпринимателям выбирать оптимальный вариант обслуживания в зависимости от масштаба и задач бизнеса. Согласно исследованию MarksWebb, в третьем и четвертом кварталах 2019 года банк занял ведущие позиции на рынке по ряду критериев выгодности обслуживания среднего и малого бизнеса. ВТБ начал выдавать кредиты на приобретение коммерческой недвижимости по договору

долевого участия, а также предлагать новые продукты в линейке «Урожайный бизнес» для компаний АПК. Можно прогнозировать дальнейший рост объемов кредитования Банком ВТБ (ПАО) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кредитный портфель индивидуальных предпринимателей вырос за 2019 год на 17,8%, а общая ситуация на данном сегменте рынка характеризуется высокой степенью концентрации операций – на трех лидеров рынка приходится более 90% совокупного кредитного портфеля.
Таблица155-Лидерырынкакредитованияиндивидуальныхпредпринимателей (%)

	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
ПАО Сбербанк	23,4%	37,5%	48,1%
Банк ВТБ (ПАО)	42,7%	33,9%	29,7%
АО «Великие Луки банк»	22,7%	17,2%	13,0%
Доля рынка лидеров	88,8%	88,6%	90,8%

Росту

---

данного сегмента кредитования способствовало снижение процентных ставок и расширение программ государственной поддержки предпринимательства⁵⁰.

Таблица156–Динамикакредитногопортфеляфизическихлиц

Дата	Задолженность физических лиц, тыс. руб.	В том числе просроченная задолженность, тыс. руб.	%% просроченной
01.01.2015	36 988	1 933	5,2%
01.01.2016	36 535	2 635	7,2%
01.01.2017	36 551	2 715	7,4%
01.01.2018	41 019	2 840	6,9%
01.01.2019	49 594	2 548	5,1%
01.01.2020	57 536	2 462	4,3%

Население Псковской области увеличило свою задолженность перед кредитными организациями за пять лет на 55,6%. Рост объемов кредитования физических лиц отражает развитие потребительского сектора. Снижение доли просроченной задолженности свидетельствует о росте платежной дисциплины заемщиков. Качество кредитного портфеля последние три года только улучшается.
Таблица157-Лидерырынкакредитованияфизическихлиц(%)

	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020
ПАО Сбербанк	44,4	46,2	46,1
Банк ВТБ (ПАО)	18,6	18,4	17,3
АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»	5,4	5,0	4,6
Доля рынка лидеров	68,4	69,6	68,0

---